國內15家鋰電企業2019年戰略布局

找準企業的市場定位成為了眾多鋰離子電池企業在2019年生存發展的關鍵。

自2018年補貼政策調整以來，動力電池行業就出現了市場競爭加劇、企業產能利用率不高、主機廠大幅壓價、上游原材料價格波動、產品價格和毛利率下滑等壓力和挑戰，導致大批電池企業出現營收凈利大幅下滑。

在此壓力之下，部分中小型電池企業開始調轉船頭，縮小動力業務占比，轉戰小動力、儲能、電動自行車等不依靠補貼的細分市場。

進入2019年，動力電池行業市場競爭進一步加劇，行業洗牌加速。在補貼退坡50%以上的壓力下，主機廠提出了更嚴格的電池降價要求。與此同時，新補貼政策對新能源汽車和動力電池在綜合性能方面提出更高的要求，這意味著主機廠和電池廠要進一步進行產品升級。

主機廠為了降低成本和提升市場競爭力，會對電池企業在產品質量、產品價格、供貨能力和企業資金等方面進行綜合考量，但能夠上述要求的電池企業并不多。這也意味著絕大多數電池企業需要調整公司2019年的市場策略，盡快找準公司的產品市場定位。

在此情況之下，2019年高工鋰電供應鏈全國巡回調研活動自4月中旬開始正式啟動，截至目前已走訪15家鋰離子電池企業，和上述公司相關人員深入探討交流了各企業在2019年的市場發展策略和對行業趨勢的判斷。

總體來看，上述15家鋰離子電池企業主要分成兩大類。一類是堅持發力動力電池市場，通過產品技術升級和產能擴充，提升產品競爭力和降低成本，優化客戶結構與優質客戶戰略合作；另一類是縮減或者放棄動力業務，調整產品結構開發小動力、儲能、電動自行車、低速車等不依靠補貼的細分市場，實施差異化競爭策略。

本文將對上述企業2019年的市場策略進行梳理，分享卓能新能源、天勁股份、振華新能源、拓邦鋰電、天貿電池、珠海冠宇、桑頓新能源、華立源、業翔晶科、遠東福斯特、安馳科技、欣旺達、鵬輝能源、塔菲爾、天鵬電源等15家鋰電企業的調研信息，且看下文：

01動力類

?欣旺達

“今年一季度公司實現新能源汽車裝機近4000臺，與去年全年的總裝機電量基本持平。4月份以來一直處于供不應求的緊張加工狀態。”欣旺達電動車電池有限公司總裁梁銳對高工鋰電表示，我們把公司定位為跟隨者但主打高端客戶，從而不斷加強和保持強大的核心競爭力。

“目前惠州2GWh的BEV電芯產線已經處于滿產狀態。另外兩條新產線也即將投產，不僅將倍增BEV電芯產能，還將具備HEV電芯量產能力。”梁銳表示，欣旺達的動力電池業務將從今年開始進入快速發展期，一方面在國內市場開始大批量供貨，同時全面啟動了國際市場業務開拓，并已取得長足進展。

?遠東福斯特

“公司今年的市場策略是產品分化升級用兩條腿走路。18650電池將全部用于電動自行車、低速車和數碼等范疇，而動力電池產品將全部切換至21700電池。”遠東福斯特相關負責人對高工鋰電表示，盡管新能源乘用車圓柱電池市場受到了方形和軟包的擠壓，但遠東福斯特今年一季度的訂單情況分明好于去年。公司今年會選擇幾家優質客戶進行戰略合作，全部配套21700電池。

遠東福斯特重點開了比能量更高的21700電池，進了兩條先進的全自動化電池產線，加工效率達200ppm,日產40萬支以上。

“公司一季度獲得了江鈴汽車5000套動力電池訂單，全部采用21700電池，配套續航300km以上的車型，目前正在加緊加工交貨。”

在補貼退坡和市場競爭加劇等多重壓力下，遠東福斯特也在積極開拓鋰離子電池使用新興細分市場，電動自行車、低速車正是其將來重點開拓的市場。

?鵬輝能源

鵬輝能源一季度報數據顯示，報告期內公司實現營收5.93億元，同比增長52.54%；實現扣非凈利潤4184萬元，同比增長31.79%。

高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示，2019年Q1，鵬輝能源方形電池裝機電量0.54GWh，位列方形電池裝機量排行榜第八位；圓柱電池裝機量以5068KWh位列圓柱電池排行榜單第十位。

“公司動力電池板塊產線開工率較高，目前產能排期已經安排至下半年，隨著公司新增產能的釋放，預計在客戶方面的訂單占比還將提升。”黃賽先透露，由于圓柱電池在新能源汽車范疇的優點趨弱，公司也計劃將圓柱電池全部轉向非車用電池市場。

?天勁股份

“公司在2018的新能源乘用車三元軟包裝機量同比去年翻一番，主要給奇瑞、長安、吉利等幾家主機廠供貨，同時還在給多家主機廠送樣，2019年將正式量產供貨。”天勁股份負責人對高工鋰電表示，公司2019年將聚焦高端乘用車市場，將NCM811電池作為市場競爭的拳頭產品，當前已經實現了量產。

據知道，天勁股份在2018年批量供貨的三元軟包電池以NCM622體系為主，單體比能量達240wh/kg，系統能量密度可達150wh/kg；2019年，天勁股份將量產單體260wh/kg(VDA)，系統160wh/kg以上的NCM811電池，已經通過國家強檢認證并已經實現小批量出貨。

除了在新能源專用車和乘用車兩大市場繼續發力之外，天勁股份還將開辟“第二戰場”，積極布局海外家用儲能和小動力、低速車等不依靠補貼的細分市場，作為公司2019年新的業務發展方向，實現業務多元化布局。

?桑頓新能源

桑頓新能源主打三元軟包電池，公司在去年已經成功實現量產260wh/kg產品，2019年將推出280-300wh/kg的高鎳三元電池、2020年推出350wh/kg的產品，全固態電池、鋰硫電池的研發已經進入原型級研究。

在客戶方面，桑頓新能源在2018年提出了以商用車為主，乘用車為輔的市場策略，為東風小康、東南汽車、江南汽車、陜西汽車、吉利商用車等主機廠提供了配套。

2019年，桑頓新能源對客戶結構進行了調整，將主要市場聚焦在新能源乘用車范疇。公司當前開發的項目乘用車占比達80%，客戶以廣汽、一汽、上汽通用五菱等一線品牌，在產品和客戶結構等方面進行優化升級。

?安馳科技

截至目前，安馳科技已經為上饒客車、中國中車、南京金龍、長安汽車、吉林一汽、山東凱馬、江西玖發、陜西通家、贛州汽車改裝廠等多家車企的新能源客車和物流車提供配套。在此基礎上，安馳科技還為吉林一汽配套裝機一款純電動轎車，實現了從新能源客車-專用車-乘用車的市場全傾覆。

2019年一季度，安馳科技的動力電池業務進一步發展，為上饒客車、陜西通家、凱馬汽車、長安汽車等合計裝機1001臺新能源汽車，以81830KWh的裝電量挺進Q1方形動力電池裝機總電量前十，排名第7。

“公司當前產能較為緊張，二季度訂單已經排滿。”安馳科技相關負責人表示，公司今年市場以物流車為主，同時還將在低速車和儲能等領進行域布局。

?塔菲爾

目前，塔菲爾已經給吉利知豆、長城汽車、一汽新特、陜汽集團和南京金龍等知名新能源汽車企業批量供應電池。高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示，2018年塔菲爾方形電池裝機量位于國內方形動力電池總裝機量排行榜第十位。

在國際市場上，公司以優異的電芯性能力壓韓國三星，成為一家國際主流車企2019年的電池系統唯一供應商。同時，公司還與國際一線車企/零部件企業正在進行項目合作。

產品方面，塔菲爾目前量產的型號以NCM523方形鋁殼電池為主，單體能量密度超過230Wh/kg，預計今年年底實現高鎳/石墨體系產品量產，能量密度超過250Wh/kg。同時公司也在積極部署固態電池、鋰金屬等前沿技術體系的產品研發。

02電動自行車

?卓能新能源

卓能新能源從2013年開始專門為電動自行車市場開發專用電芯，經過多年的努力，與小牛、博力威、超威、旭派等企業開展電芯業務合作，獲得了良好的客戶口碑。

從2017年開始，卓能正式開展全國電動自行車PACK整組業務布局及建立全國終端售后服務中心，先后與新日、大陽、等10多家優質國內一二線整車品牌企業合作。2019年，電動自行車將成為卓能新能源的重點開拓市場。

卓能新能源負責人對高工鋰電表示，公司現有18650圓柱電池產能150-160萬支/天，目前暫無擴產規劃，但針對電動自行車市場2019年推出了超級改性磷酸鐵鋰離子電池產品，在產品性能和成本上有大的沖破，打造產品核心競爭力，提升市場競爭力。

?振華新能源

振華新能源從2018年第四時度已經實現市場的全面轉型，2019年公司將主打高容量、高倍率、長壽命型圓柱型電池，聚焦輕型動力、儲能市場，目前產品供不應求。

據解析，振華新能源重點聚焦于高端家庭電動工具，包括掃地機器人、手持吸塵器、無人機等產品的配套。今年公司將重點推高容量、高安全性產品，采用高鎳+硅碳材料體系，其中一款代表性電池容量達3350mAh，最大放電電流達到3C/10A，壽命大于500周，主要對標日韓進口產品。目前高鎳產品占據公司15%的產能，預計下半年占比將上升至30%-40%。

?華立源

“公司當前產品市場聚焦在微動力(兩輪/三輪車)，低速車，儲能和數碼四大范疇，今年電動自行車的業務占比會達到80%左右。”江西華立源鋰能科技有限公司銷售總監肖波對高工鋰電表示，新國標為鋰離子電池在電動自行車范疇替代鉛酸蓄電池提供了廣闊的發展空間，也給圓柱電池企業提供新的發展機會。

華立源當前量產的26650動力電池容量達5000mAh，目標市場為2輪車3輪車和低速車項目。公司現有產能日產18650電芯20萬只，日產26650電芯20萬只，同時，其正在現有產能基礎上擴建二期項目，已于2018年3月開工建設，預計2019年底全部完成，投產后新增日產26650電芯45萬只。

?業翔晶科

業翔晶科專注于三元聚合物鋰離子電池的研發和加工，聚焦兩輪電動車市場，擁有通用型：循環800次以上；快充型：2c充放循環2000次以上，30分鐘洋溢80%；長效型：循環可達4000次以上等多款產品。

目前業翔晶科和多家電動兩輪車頭部企業達成了深度合作，當前產能利用率達80%，產能較為緊張。

03小動力

?天鵬電源

天鵬電源2019年Q1實現營收約2.26億元，同比增長約60%；實現凈利潤7588萬元，同比增長超過200%。

由于新能源乘用車對于圓柱電池的需求量在萎縮下滑，天鵬電源在電動車范疇的戰略也會逐漸收縮從2019年的市場狀況來看，天鵬電源將堅持以電動工具市場為主，積極探索新的目標市場，并加大其他優點市場：如智能家電、二輪車(電動摩托車、電動自行車)市場開拓。

04數碼

?天貿電池

天貿電池現有印度、重慶、中山和汕尾四大加工基地，實現3C數碼、儲能、小動力和小聚合物四大產品線布局，當前合計日產能90萬支左右。

隨著5G手機的商業化臨近，各大手機品牌也在開發5G產品，進而對手機電池在電池容量、充電倍率等產品性能方面提出了更高的要求。針對于此，天貿電池也在積極配合高端客戶開發4.45V的高電壓鈷酸鋰離子電池。

?珠海冠宇

2018年12月，珠海冠宇完全從光宇集團剝離，正在謀求獨立上市的道路，名稱也從珠海光宇電池有限公司正式更名為珠海冠宇電池有限公司。

2019年，珠海冠宇3C數碼電芯產能規劃達3000萬只/月，珠海冠宇將繼續張大在全球3C范疇的電池市場份額，同時深化電動車、5G通訊儲能等市場的布局。與此同時，珠海冠宇也在積極配合行業主要供應商，依據使用場景、性能設計需求進行合作研發，合力推動5G產品的商業化使用進程。

05儲能

?拓邦鋰電

拓邦鋰電相關負責人表示，海外儲能市場占據公司營收50%以上，隨著海外市場鉛酸轉鋰電的使用趨勢升溫，將對公司將來的業績增長保持繼續的正向推動作用。公司今年在惠州基地新增1GWh產線，主要用于滿足海內外儲能市場的增長需求。

同時，拓邦鋰電正在積極布局5G基站備用電源范疇，為電信行業推出5G一體化電源——小型化電源戶外柜系統，整機性能穩定、體積小、功率密度高，使用范圍廣，并支持后臺軟件管理。

聲明： 本站所發布文章部分圖片和內容自于互聯網，如有侵權請聯系刪除