新基建"風口" 光伏發電再迎機遇期

三月四日，中共中央政治局常務委員會召開會議，中共中央總書記習近平主持會議并發表緊要講話。會議強調，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。隨著中央定調、政策加碼，新基建無疑將成接下來的投資新風口。

事實上，新基建并非近期才提出的新概念。早在2018年底的中央經濟工作會議上，就首次提出了加快5G商用步伐，增強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設"。

傳統基建是以鐵路、公路、水利和市政管網為代表，以鋼鐵、水泥為主體的投資建設。而新基建，廣發證券認為分為廣義及狹義兩種。狹義的新基建重心為科創，包括5GW、新能源新材料及其使用范疇配套設施、無人化配套設施等，而廣義的新基還包括傳統基建補短板部分，如交通運輸短板范疇(軌道交通、冷鏈物流)、能源行業短板范疇(核電、特高壓)等。

依據國金證券梳理，2020年新基建包括6大方向：5G基建及使用，光伏、電網、特高壓，北斗導航，工業互聯網，新能源車、充電樁;人工智能、云計算。

作為能源轉型的尖兵部隊，以光伏為代表的可再生能源成為無可爭議的國家戰略新興產業。特別是光伏發電，成為少有的全產業鏈領先國際的產業。截至2019年底，全國光伏發電累計裝機達到204.3GW，其中聚集式光伏141.67GW，分布式光伏62.63GW。

聚焦當下，正處于政策調整期的光伏產業，裝機規模受限，上升速度略顯下降。然而，隨著2021年大規模過渡指平價上網新軌道，光伏產業即將擺脫補貼束縛，市場競爭之下產業成熟度將進一步加強。

眼下，以光伏為代表的新基建被政策加碼，全國投資由此傾斜，這無疑為光伏產業的新一輪蛻變帶來機遇期。

截至目前，包括河北、河南、山東、山西、江西、江蘇、福建、重慶、寧夏等在內的多個省份已公布2020年重點項目建設名單，其中涉及光伏的重點項目達30多個。

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