日韓鋰電行業戰斗進行時

國內在嚴防死守一個月后，新型肺炎終于出現了較為分明的緩和態勢，各鋰電正極材料公司普遍復產復工，行情逐步回暖市場開始步入正軌。此時，我們的鄰居們正在遭受疫情的襲擊，繼續數日“突飛猛進”的確診人數，讓我們不免為鄰居們擔憂，除我國外，日韓--鋰電正極材料行業重地正在接受疫情考驗。

日本疫情區域“避開”重點公司

日本正極材料起步時間較早，技術較為領先，其正極材料體系包括三元、鈷酸鋰、錳酸鋰等多種體系。不過在近幾年全球電動化的大浪潮中，除住友、日亞、田中、戶田等少數公司順勢張大了市場規模以外，許多日本老牌正極材料公司都未能跟上市場潮流。

據統計，2019年日本本土正極材料總產量約為20萬噸左右，其中，接近75%的正極材料產量聚集在住友、日亞以及巴斯夫戶田三家公司。從地域上來看，這三家公司產量位于日本西南位置的山口縣、福岡縣、高知縣以及愛媛縣。當前，除鉆石公主號郵輪感染人群外，日本本土疫情重災區則位于日本的關東、關西以及中部地區，其余地方的疫情疫情感染人數均不超過10人，與日本正極材料公司疊加度不高，若能得到有效的防控，影響相對有效。

韓國LG&三星SDI供應商深陷疫區

相較于日本而言，韓國正極材料公司數目不多，但因韓國本土公司LG、三星等強勁需求，韓國國內正極材料總產量高于日本，產量接近25萬噸，緊要公司有優美科、L&F、ECORPO以及LG化學。

截止發稿前，從地域上來看，韓國正極材料產量分布相對分散，遍布于忠清北道、忠清南道、全羅北道、慶尚北道以及大邱市，而慶尚北道以及大邱市是此次新冠疫情的重災區，L&F、ECOPRO以及POSCOESM緊要加工基地均位于這兩個地區。

我們認為，以目前韓國疫情的增速來看，恐上述三家公司加工運營將遭受一定影響。L&F和ECOPROBM作為LG與三星SDI緊要正極材料供應商，一旦加工受限，勢必對LG及三星SDI加工造成一定影響。

值得留意的是，倘若將來LG、三星等鋰電公司的本土正極材料供應鏈中斷，那么這些公司的我國正極材料供應商有望乘機張大其供應量。2019年，廈鎢、杉杉、當升、優美科等公司均有大量的三元正極材料出口至日韓市場，中偉、華友、格林美等三元前驅體公司也是LG與三星SDI正極材料產業鏈上的緊要供應商。

截止發稿前，據知道，日本部分公司將在兩周內居家辦公，依據我國這一個月的經驗來看，只要做好防控，疫情總會過去。2020年鋰電行業正在經歷考驗，無論是當下日本東京電池展的“冷清”，還是特斯拉不在“專情”于三元電池，但我們相信新能源汽車行業仍會朝著目標持續往前走。

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