特斯拉要用無“無鈷電池”？A股兩大板塊走勢“判若云泥”

二月十八日，有媒體報道稱，特斯拉正在與寧德時代進行深入談判，商討在上海超級廠的電動車中使用無鈷電池方面事宜。若能達成，磷酸鐵鋰電池將首次被納入特斯拉加工線，有望降低相關車型的加工成本。

此外，還有媒體消息指出，特斯拉將自主研發新電池，預計會在四月的電池投資人會議上宣布詳盡信息。據悉，新電池的含鈷量可能為零。

目前新能源汽車電池可以分為兩大類：三元動力鋰電池和碳酸鐵鋰電池。其中三元電池含有鈷，碳酸鐵鋰電池不含鈷。

不論上述兩則媒體消息哪一條更為準確，但是給市場傳遞出特斯拉希望將來電池“無鈷”的預期均保持一致。

A股市場受此影響，鋰電池概念股今日開盤集體大漲，圣陽股份、湘潭電化、豐元股份等個股集體一字漲停。

而鈷業上市公司股價開盤集體大跌，其中寒銳鈷業、華友鈷業、洛陽鉬業集體跌停。

有市場相關分解指出，此次特斯拉推動電池去鈷化，其目的還是希望降低制造成本，磷酸鐵鋰成本相對較低，而電池成本在整車占比高，特斯拉要實現“放量”，客觀存在“降本”的需求。

據民生證券電新團隊研報表示，成本方面，與三元相比，磷酸鐵鋰具備分明成本優點，有利于整車成本下降。以方形電池為例，目前磷酸鐵鋰、三元電芯均價分別為0.58元/Wh、0.73元/Wh，磷酸鐵鋰、三元電池組均價分別為0.73元/Wh、0.88元/Wh，磷酸鐵鋰電芯及電池組均價較三元分別低約21%、17%。

但也有分解指出，去鈷化從技術路徑來講目前很難做到續航與無鈷共存，因此在目前的使用市場上，低端新能源車的電池廣泛采用磷酸鐵鋰電池，而三元鋰電池因其優點依然是乘用車商業化首選。

中信證券研報顯示，鈷元素在三元材料體系中具有穩定層狀結構和提升循環性能的作用，階段性仍不可替代，目前國內三元正極材料公司尚未實現無鈷正極材料的規模化加工和銷售。依據特斯拉國產Model3將來穩態銷量30萬輛的判斷，預計年鈷用量為2100噸，若其中20%的車型采用磷酸鐵鋰，影響鈷消費量約400噸，不會改變鈷消費長期上升的趨勢，持續看好2020年鈷價上漲趨勢。

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