鋰電池之痛：鉛酸蓄電池仍成主流？

鉛酸蓄電池市場供求與變動分解鋰電何時全面取代?

市場供求狀況及其變動原由

隨著國家相關產業的拉動和國外電池加工廠商在華投資增多,2005-2009年我國鉛酸蓄電池行業均勻上升速度達到30%;我國目前是全球最大的鉛酸電池加工國和最大的鉛酸電池消耗國,2009年行業總產量1.2億KVAh,占全世界鉛酸電池總產值約1/3;2009年我國鉛酸電池筆直出口額12億美元,我國成為世界上最大的鉛酸電池出口國,但由于受到金融危機的影響,鉛酸電池出口量同比減少40%左右。依據工信部統計,2010年鉛酸電池產量達到14,416.60萬KVAh,同比上升17.3%,出口額也開始大幅回升。依據Wind資訊統計數據,2011年全國鉛酸電池產量為14,229.73萬KVAh,同比下降1.3%;2012年,我國鉛酸電池累計產量17,486.22萬KVAh,同比上升22.9%;2013年,我國鉛酸電池累計產量為20,502.74萬KVAh,同比上升17.3%。

由于鉛酸電池與其它二次電源相比具有技術成熟、安全性高、循環再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩定、組合一致性好及價格低廉等優點,因此,在“十二五”期間鉛酸電池在二次電源市場上依然是處于主導地位。依據我國電器工業協會鉛酸電池分會的預測,2015年國內蓄電池市場的容量為1,500~1,600億元人民幣,國際蓄電池市場占有量為220~250億元人民幣,行業總產值為1,700~1,800億元人民幣。依據我國化學與物理電源協會編制的《我國化學與物理電源(電池)行業“十二五”發展規劃》,2009年鉛酸電池銷售收入760億元,預計“十二五”期間鉛酸電池將保持15%的增速,2015年銷售收入將達到1,760億元。

“十二五”期間鉛酸電池市場需求的上升緊要得益于下游產業的快速發展,而目前鋰離子動力鋰離子電池受制于正極材料的發展尚未能得到快速發展。汽車、電動自行車、手機、數碼產品、筆記本計算機、玩具與電動工具等電池產品傳統市場將持續快速上升,3G/4G網絡建設加快,泛在網、物聯網逐步進入商用,智能電網建設、三網融合的執行,太陽能、風能以及電動車等新能源產業的發展將給鉛酸電池產業帶來巨大的市場需求。

(1)UpS電源需求

UpS電源是UninterruptablepowerSupply的英文縮寫,即不間斷電源,作為一種具有儲能裝置的電子交流變換系統,其基本功能是在市電中斷供電時,能不間斷供電,始終向負載供應高質量的交流電源,達到穩壓、穩頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補償電壓下陷、長期低壓等因素干擾。

UpS電源系統按其使用范疇可分為:信息設備用UpS電源系統和工業動力用UpS電源系統二個大類別。信息設備用UpS電源系統緊要使用于:信息產業、IT行業、交通、金融行業、航空航天工業等計算機信息系統、通訊系統、數據網絡中心等的安全保護問題,其作為計算機信息系統、通訊系統、數據網絡中心等的緊要外設,在保護計算機數據、保證電網電壓和頻率的穩定,改進電網質量,戒備瞬時停電和事故停電對用戶造成的危害等方面是非常緊要的。

工業動力用UpS電源系統緊要使用于:工業動力設備行業電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫藥、汽車、食品、軍事等范疇。作為所有電力自動化工業系統設備、遠方執行系統設備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護、自動裝置、信號裝置等的交、直流不間斷電源設備,它的質量筆直關系到電網的安全運行,是發電設備和輸變電設備的“心臟”。

發行人所加工的閥控式密封鉛酸電池產品作為UpS電源系統儲能裝置中的二次電池,是UpS電源系統的緊要部件。目前發行人是施耐德電氣(SCHNEIDERELECTRIC)、INFORM、SUNLIGHT、艾默生(EMERSON)

等世界級UpS電源廠商和國內處于領先地位的科華科盛、科士達、易事特等UpS電源廠商的緊要鉛酸電池供應商。

依據我國電子商會電源專業委員會《2009我國UpS電源行業研究與市場調查報告》,將來我國的基礎建設以及通信行業的繼續良好發展,會極大地刺激交通(軌道交通、公路交通、航運交通)行業、電力(輸變電、發電)行業、能源(石油、石化、太陽能、風能)行業、通信(運營商、制造商)等幾大重點行業對UpS電源的需求發展,預計將來三年UpS電源行業總體保持15%以上的增速。

依據我國電源學會、ICTresearch咨詢公司《2011年我國電源行業發展報告》,2011年UpS電源的產值達到71億元,預計將來UpS電源產值將繼續上升,2016年將達到121億元。

UpS電源行業的發展,將導致鉛酸電池市場需求的上升。UpS電源行業發展是鉛酸電池產品部分緊要市場需求的推動力,鉛酸電池產品市場需求的緊要筆直推動力是汽車工業的發展、通信行業的發展、電力行業的發展、電動自行車行業的發展、電動車的發展以及太陽能風能行業的發展。

(2)通信電力用鉛酸電池

鉛酸電池在通信行業緊要用在移動基站的備用電源,在電力行業緊要用在發電廠、變電所的控制保護和動力直流供電系統的備用電源和儲能電源,其產品類別是閥控式密封免維護固定型鉛酸電池。因此,通信電力用鉛酸電池的市場需求與通信電力行業的投資規模密不可分。

從全球范圍來看,金融危機導致電信設備投資在2009年大幅下降近9%,這一下降趨勢在2010年伴隨著市場形勢的好轉已經得到初步遏制。2010年全球電信設備投資實現8,020億美元,與2009年基本持平。LTE和寬帶網絡建設是將來電信設備投資新增的緊要原由。

“十二五”期間我國信息技術相關投資總計將達2.1萬億,均勻每年4,000億。投資范圍涵蓋3G網絡和LTE,寬帶升級和FTTx建設、三網融合、物聯網使用和移動互聯網。其中,通信相關產業投資預計在3,000億左右,其中無線網絡投資(3G/4G)將基本持平,或小幅上升。寬帶建設投資上升最為確定,預計每年增速在20%以上。因此,國內通信業對閥控式密封鉛酸電池需求將穩定上升。

我國電力公司聯合會公布的《我國電力工業“十二五”規劃研究報告》,2015年對電力規劃的提議目標是:全國發電裝機容量達到14.37億千瓦左右,年均上升8.5%。全國110千伏及以上線路達到133萬公里,變電容量56億千伏安;對2020年提出的提議目標是:全國發電裝機容量達到18.85億千瓦左右,年均上升5.6%;全國110千伏及以上線路達到176萬公里,變電容量79億千伏安。依據國家電網公司的規劃,“十二五”期間,國家電網將投資5,000億元,建成連接大型能源基地與緊要負荷中心的“三橫三縱”的特高壓骨干網架和13回長距離支流輸電工程,初步建成核心的世界一流的堅決智能電網。電力行業的發展,必然會導致對鉛酸電池產品需求的上升。

依據我國電器工業協會鉛酸電池分會制定的《鉛酸電池行業“十二五”發展規劃》,2009年我國電信電力市場的需求量為180億人民幣,隨著電信3G、4G系統的發展以及發電、電網建設的發展,今后5年將在現有市場基礎上新增150萬~300萬KVAh的市場規模,約30億元以上。預計到2015年我國將要形成210億的固定型閥控密封蓄電池的市場需求。

(3)電動自行車動力鋰離子電池需求

全球電動自行車市場發展迅速,在發達國家,電動自行車被認為是在休閑時間使用的交通工具或作為健身工具。依據我國電池工業協會公布的信息,我國1998年至2010年13年間電動自行車行業快速發展,均勻增速達到68%,特別是2005年以來,產業規模迅速張大。2010年全國電動自行車產量達到2954萬輛,再創歷史新高;從出口方面來看,2010年電動自行車出口從金融危機中迅速恢復,達到58萬輛,同比上升44.6%,日本、西歐、北美是緊要出口市場。據我國自行車協會統計,2011年全國電動自行車產量為3,096萬輛,同比上升4.8%;2012年電動自行車產量為3,505萬輛,同比上升13%。經歷了四部委聯合整頓并受到鉛酸電池行業環保整治波及的電動自行車行業已進入了增速放緩、發展穩定的時期。

2009年我國電動自行車的市場保有量為1.2億輛,而且以每年30%的速度上升。作為綠色能源產業中的一支,我國電動自行車產業已經繼續保持了10多年的高速上升,特別是2011年以來,年產銷量都超過3000萬輛,2012年更是達到了3505萬輛,目前我國電動自行車社會保有量已經達到1.62億輛以上。從能耗角度看,電動自行車惟有摩托車的八分之一、小轎車的十二分之一。從占有空間看,一輛電動自行車占有的空間惟有一般私家車的二十分之一,成為非常有效的節能交通工具。

依據統計,鉛酸蓄電池配套的電動自行車占全行業總量的97.5%,這反映了鉛酸蓄電池作為動力鋰離子電池使用在電動自行車上成功經受住了市場的考驗,推動了電動自行車市場的不斷張大。雖然鉛酸電池本身存在產品使用壽命、電池回收解決和產品結構優化等問題,但從電動自行車產業的發展來看,短時期內還沒有一種動力鋰離子電池可以完全替代鉛酸蓄電池。

由于技術的限制,電動自行車蓄電池每一年半就會被替換一次,這意味著電動自行車蓄電池的消費不僅出現于電動自行車加工階段,電動自行車使用壽命中的不斷更換也出現巨大需求。依據我國電器工業協會鉛酸電池分會的預測,隨著鄉鎮農村電動自行車的普及,將來的5年內我國的電動自行車依然有很大的發展空間,預計到2015年我國將要形成600億人民幣的電動自行車蓄電池市場需求,其中配套蓄電池120億,替換蓄電池市場480億。

(4)風能、太陽能儲能電池風力發電和太陽能光伏

國內市場有可能快速啟動,《可再生能源“十二五”規劃》將風電作為可再生能源的緊要新生力量,將太陽能作為后續潛力最大的可再生能源產業。國家能源局《新興能源產業發展規劃》提出,到2015年太陽能發電裝機將達到500萬千瓦,到2020年太陽能發電裝機達到2000萬千瓦;到2020年我國風電裝機容量達到1.5億千瓦,將來10年內年均風電新增裝機容量為1,100萬千瓦。

風力和太陽能光伏發電系統都要儲能電池,這是由于這兩種發電方式受大自然條件變化的影響而具有間歇性和隨機性的特點,出力波動范圍通常較大,速度也較快,在沒有儲能設備的支持下,無法像其他常規電源那樣對其出力進行安排和控制。因此,一旦再生能源大規模走向使用,經濟有效、簡便操作的儲能電池就變得迫在眉睫。

小型風能和太陽能發電系統普遍采用鉛酸電池作為儲能電池。目前風力發電機組已由千瓦級發展到兆瓦級,這就要求儲能系統非得大型化。同時,由于發電系統地理位置的限制,儲能系統非得安全可靠、使用方便、價格便宜、充電效率高、使用壽命長并且有充足的抗惡劣天氣和使用條件的能力。而閥控式密封鉛酸電池由于其穩定的性能特點和較低的成本(尤其是作為大型儲能電源,其價格和運行費用往往是能夠普及推廣使用的關鍵因素),被世界各國的風能和太陽能發電系統儲能裝置所廣泛使用。近年來,隨著膠體電池技術的不斷完善和成熟,膠體電池以其更為優異的性能特點被風能和太陽能儲能電池所酷愛。

“十二五”期間我國將投入數以萬億元的資金規模建設再生能源,在發達國家的太陽能和風能儲能電池中鉛酸電池占了98%的市場。2015年我國將成世界風能、太陽能發電的前沿國家,從2010年開始,太陽能路燈、用戶太陽能風能系統將使用,預計到2015年我國將形成100億的儲能用蓄電池的市場需求。

(5)汽車動力鋰離子電池需求

我國《汽車產業調整和振興規劃》提出了電動車產銷形成規模的重大戰略目標,即通過改造現有加工量力,于2011年形成50萬輛純電動、充電式混合動力和一般型混合動力等新能源汽車產量,新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。工業和信息化部“新能源汽車及節能汽車產業發展計劃”確定發展以電動車(EV)和插電式混合動力車(pHEV)為核心的新能源汽車產業,明確在2020年之前執行千億元投資進行扶持,到2015年純電動車和插電式混合動力汽車市場保有量達到50萬輛以上,2020年實現普及500萬輛新能源汽車。

而鉛酸電池在微型、輕度混合電動車的運用技術已經非常成熟,依據ALABC最近的研究報告,鉛酸電池作為車載動力鋰離子電池依然具有較強的競爭力,與Ni-MH和Li-ion電池相比具有價格便宜、安全性高、制造基礎好等優勢。1881年GustaveTrouve制造出世界上第一輛電動三輪車時,使用的就是鉛酸電池,目前國內外已有商業化的電動車(EV)和低混合的HEV很多仍采用先進密封鉛酸電池。

依據我國電器工業協會鉛酸電池分會制定的《鉛酸電池行業“十二五”發展規劃》,到2011年新能源汽車要形成50萬輛的產量,其中純鉛酸電池動力源電動車占據到60%以上的份額,中低速電動車將基本采用鉛酸電池。預計到2015年我國將形成60億的動力蓄電池市場需求。

(6)汽車起動用鉛酸電池

汽車起動用蓄電池是鉛酸電池最緊要用途,約占鉛酸電池需求量的40%。

雖然鎳氫電池和鋰電池等新型電池發展很快,但由于價格等原由在可預見的未來還不可能替代鉛酸電池在汽車啟動電池中的地位。起動用鉛酸電池使用壽命一般為2年左右,其需求量與汽車的銷售量和保有量密切相關。汽車用鉛酸蓄電池年產量的三分之二用于更新替換,三分之一用于配套汽車加工。

“十二五”期間,汽車產業仍將保持較高的發展速度,預計汽車產量年均勻上升速度為15%,由于我國汽車巨大的潛在需求,用于配套的鉛酸電池市場空間很大。

“十二五”期間是我國汽車工業發展的高峰時期,預計到2015年我國將要形成450億的汽車蓄電池市場需求。

發行人目前不從事汽車啟動用鉛酸電池的加工和銷售,緊要從事工業用固定型閥控式密封鉛酸電池的加工和銷售。

鋰電池代替鉛酸電池仍需長久過渡期

嚴重的霧霾天飽受詬病。機動車尾氣的排放是形成霧霾的緊要原由之一，政府也呼吁選擇環保的交通出行方式。電動自行車出行可以說是其中一種綠色出行方式，但是由于種種不利因素，導致了這種出行方式推廣受阻。

無污染的鋰電池造價高

記者知道到，國內加工的電動車，90%以上配備的是鉛酸電池。各種研究聲明，新興鋰電池比傳統鉛酸蓄電池更環保。

按照分類，鉛酸蓄電池業屬于有色金屬下游產業中污染最嚴重的行業之一，其強污染力和不可降解的特性一直以來飽受詬病。在加工后期所排放的廢酸、廢堿、廢水對水源的污染也極大。比較而言，鋰電池在環保上則擁有天然的優點，因其原材料中不含有污染性重金屬，加工過程也不出現污染物。

有專家曾做了這樣的試驗，將一塊廢舊的鉛酸蓄電池和鋰電池分別置入兩個裝有小白鼠的密閉容器中，并采用低溫平均加熱的方式，讓密閉容器中的空氣加速流通。結果顯示，與鉛酸蓄電池同在一個密閉容器中的小白鼠，還不到半個小時，生命特點分明減弱，在47分33秒時，小白鼠已經完全死亡，而與鋰電池同在一個密閉容器中的小白鼠，則與剛開始實驗時毫無分別。廢舊的鉛酸蓄電池散發出的有害物質是小白鼠的致死原由。

縱使鋰電池在環保性能上有著先天的優點，鋰電電動車銷售量卻遠不及鉛酸蓄電池電動車，對此，業內人士表示，由于成本的原由，在近十年內鉛酸蓄電池仍舊將是市場主流，鋰電池對鉛酸蓄電池的替代必然要一個長久的過渡時期。

此外，此專家還表示：目前，鋰電池與鉛酸蓄電池相同，屬不可降解的物質，因此，即使是對環保基本沒有危害的廢舊鋰電池，市民們也應將其丟棄到指定的廢舊電池回收站，由相關部門統一解決。

回收難致使電動車推廣遇阻

在采訪中，一位電動車經銷商這樣說，電動車出行本身是一件利于環保的好事，但目前，電動車電池的解決問題，還沒有成文的規定，很多市民的電動車電池損壞，不知道要怎么樣解決，只能當成垃圾扔出去，但最終去向何方不為人知，這是一個極大的隱患。

事實上，廢鉛酸蓄電池流入到了非法回收和解決環節，這是導致鉛污染的根源之一。而隨著近年來蓄電池產業的發展，相關回收業也呈現出較好利潤前景，相關政策的滯后，致使鉛酸電池回收產業發展失序。

目前國內鉛酸電池回收管理存在最大的挑戰就是，對整個系統中的加工者、銷售者、使用者、回收者的責任沒有規范性要求，正規體系很難建立。另外，具有危險廢物綜合經營許可證的單位才可以從事廢鉛酸電池收集、貯存和處置等經營活動。由于申請的門檻高，很多公司或個人難以達到要求。據知道，目前國內擁有專業回收廢鉛酸電池資質的公司不超過5家。

倘若能建立起一個完善的廢鉛酸電池的回收體系，這樣就為推廣電動車出行處理了后顧之憂。對此，有專家提出這樣的提議，多建一些便民充電站，并在每個公交站牌上標出最近的充電站地址;專門開設電動車道，在大型活動區域開辟電動車停車場地，并設立專人看管;建立完善的廢舊電池解決流程并透亮化，為激發市民環保積極性，可派專人上門回收廢舊電池，甚至可以有償回收。

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