上半年光伏市場內冷外熱 產品出口額增長超三成

今年上半年光伏政策遲遲未出臺，相關企業多處于觀望狀態，導致國內需求疲軟，光伏新增裝機量不足12吉瓦，降幅超50%；據預測，下半年國內市場將呈現爆發式增長，全年新增裝機將達4000—4500萬千瓦

“上半年，我國光伏制造規模穩步提升，多晶硅、硅片、電池、組件等各主要制造環節產量增長分明，技術水平不斷提升，對外貿易快速張大。隨著下半年補貼項目、平價項目的相繼落地，國內光伏市場有望恢復，預計今年我國光伏新增裝機將超40吉瓦。”7月25日，在中國光伏行業協會主辦的“光伏行業2019年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”上，工業和信息化部電子信息司副司長吳勝武表示。

產品出口額增長超三成

“今年上半年，在海外市場的驅動下，我國光伏行業呈現產銷兩旺。”中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華說，區別于此前國內市場的強勁需求，今年上半年，海外市場成為拉動我國光伏制造業增長的主要驅動力。

中國光伏行業協會數據顯示，今年上半年，我國光伏產品出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。從規模來看，電池片出口量已超過2018年全年出口量，而組件出口量同比增長近一倍。

“全球光伏裝機市場發展沖破預期，越南、烏克蘭、墨西哥成為今年上半年海外市場黑馬，光伏新增裝機大幅增長。”王勃華說，同時，我國光伏產品出口市場呈現多元化發展，出口額超過1億美元的國家和地區有16個，出口量超1吉瓦的國家和地區達10個，均較去年同期有所增長。

海外光伏新興市場的崛起以及歐盟取消“雙反”后市場的復蘇帶來了國內加工制造端的“火力全開”。上半年，我國多晶硅產量15.5萬噸，同比增加8.4%；硅片產量63吉瓦，同比增長26%；電池片產量約51吉瓦，同比增長30.8%；組件產量47吉瓦，同比增長11.9%，行業內主要企業基本保持滿產。

從全球光伏產品供應格局來看，目前我國加工的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器占比分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%、62%；在上述各環節產量排名世界前十的企業中，我國分別占有7、10、9、7、5個席位。

但是，王勃華強調，今年對外貿易爭端出現了新形勢——知識產權沖突，行業對此應有充足的警戒和重視。“此前全球光伏產業基本上是同質化競爭，以張大加工規模、降低加工成本為主線，如今已發展成為技術之間的博弈，強調差異化，因此各個企業都需要增強在知識產權方面的布局。”

新增裝機同比下降超五成

與海外市場相對的是國內新增光伏裝機量同比大幅下滑。多位與會專家表示，由于今年上半年光伏政策遲遲未出臺，產業內企業多處于觀望狀態，國內需求疲軟。

中國光伏行業協會數據顯示，上半年，我國光伏新增裝機量不足12吉瓦，降幅超50%。其中，聚集式電站新增裝機6.8吉瓦，同比下滑43.3%，分布式光伏新增裝機僅為4.6吉瓦，同比下滑61.7%。

但隨著今年競價項目建設規模確定，國家發改委能源研究所可再生能源發展中心副主任陶冶表示，光伏行業實現了“穩中求進”的目標。在行業結構上，有補貼的競價項目規模達22.79吉瓦，其中聚集式項目和分布式光伏項目占比分別為79.5%、20.5%，比例相對較為合理。競價項目傾覆全國22個省區，發展較為均衡。此外，今年還有遍布全國12個省區、規模達14.78吉瓦的平價項目已經獲批。

王勃華指出，2019年是我國競價項目和平價項目并行發展的一年，而發展主力在競價項目，競價項目加速了補貼退坡的步伐。

值得留意的是，今年上半年光伏發電項目申報與實行仍存問題與挑戰。一是在項目申報上，各地方能源部門對項目申報的主動性和積極性表現不一，同時部分地方能源系統操作流程不夠透亮、有傾向性，甚至部分地區競價項目存在隱形門檻。二是在項目申報流程上，競價項目申報材料提交時間短，導致部分項目未申報成功，并且各地對政策的理解存在差異給企業申報增加了難度。三是在項目實行上，項目非技術成本仍較高，在總投資中的占比逐年提升。以土地稅費為例，內蒙古開始對光伏電站全面征收耕地占用稅，并且按租用面積征收全征，存量項目也需企業補繳，給企業帶來很大的稅費負擔。

電網下達的并網指標和裝機規模預計并不匹配

王勃華預測，2019年全年光伏新增裝機規模為40—45吉瓦，由于上半年新增裝機規模較小，下半年國內市場將呈現爆發式增長。雖然制造端企業下半年還將保持一定程度擴產，但仍可能出現產業鏈部分環節供應趨緊的情形。

光伏行業研究機構PV InfoLink分解師林嫣容則認為，由于今年上半年行業大幅擴產，預計其影響將在三季度顯現，市場需求或略低于預期，而四時度迎今年需求高峰，屆時產業整體供應鏈都可能出現反彈。

雖然業內人士均對光伏行業下半年形勢寄予厚望，但多位與會專家也對可能出現的挑戰表示憂慮。目前，電網的接納程度對光伏新增裝機項目的影響越來越大，在部分地區已經出現由于電網原由限制甚至暫停受理新增光伏裝機的情況。例如，6月，遼寧省發改委發函表示，鑒于有限的消納空間，僅限于已開工在建的存量工商業分布式光伏項目申報補貼，暫不受理新上報補貼或平價上網項目。7月，吉林省能源局也發布消息稱，依據吉林省電力公司的消納報告，2019—2020年新能源新增并網規模170萬千瓦的消納空間已占滿。

“今年光伏新增裝機的落實結果要看電網的接納能力，從目前情況來看，國家電網下達的并網指標和裝機規模預計并不匹配。”王勃華說。

而對于今年下半年海外市場的發展趨勢，業內人士仍十分看好。彭博新能源財經高級分解師欒棟認為，今年全球光伏新增裝機規模約為123—149吉瓦，吉瓦級市場有望達19個。

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