2019動力電池裝機“座次”爭奪戰

2019年，動力電池裝機電量排名繼續波動。

高工產業研究院（GGII）通過最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2019年1-8月國內動力電池裝機量約38.4GWh，同比增長66%。

裝機電量同比增長聲明動力電池市場總體上揚，但企業之間裝機電量差距較大，導致裝機電量排名每個月都在變化，聲明市場競爭非常猛烈。

從單月裝機電量情況來看，除了寧德時代和比亞迪兩家企業之外，第3-10名企業的裝機電量排名都在發生變動，這聲明裝機電量前十競爭格局波動較大，二三線動力電池企業的競爭態勢日趨猛烈。

GGII統計數據顯示，1-8月分別進入動力電池裝機電量排名前十的企業分別有寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、孚能科技、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源、多氟多新能源、銀隆新能源、比克電池、桑頓新能源、鵬輝能源、聯動天翼、捷威動力、時代上汽、欣旺達、宇量電池、河南鋰動、萬向一二三等20家電池企業。

20家電池企業進入裝機電量排名前十，聲明每個月的企業裝機排名都在發生變化。

其中有些企業曇花一現僅入圍一次就消失，而頭部企業則紋絲不動牢牢占據行業前列，顯示出一二三線梯隊電池企業之間的競爭差距。

詳盡來看，寧德時代和比亞迪兩家行業龍頭企業穩居動力電池裝機電量排名前二，進入一線梯隊，并不斷拉大與二線梯隊電池企業的差距。

其中，寧德時代前8月實現裝機電量約19.22 GWh，占總體裝機電量的50%，穩居市場第一。主要為上汽大眾、上海汽車、吉利、北汽、廣汽、蔚來、威馬、東風、奇瑞、華晨寶馬、宇通、中通、金龍等一線主機廠提供配套。

寧德時代當前客戶幾乎囊括了當前國內所有的主機廠，在乘用車、客車和專用車范疇全面開花，從而拿下了國內動力電池市場的半壁江山。

在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，寧德時代憑借著在產能規模、產品價格、產品質量以及現金流等方面的優點，有望進一步張大其市場份額。

而比亞迪前8月則實現裝機電量約8.29 GWh，同比增長56%，占總體份額的22%，排名行業第二。比亞迪主要配套旗下的乘用車和商用車，并開始為北京華林、中聯重科、中天高科等其它專用車企業進行少量配套。

進入2019年，比亞迪分明加快推動其動力電池對外供應的戰略步伐，為多家主機廠配套多款車型進入目錄并實現小批量裝機，為比亞迪動力電池市場份額增長提供了新的發展空間。

與寧德時代和比亞迪雷打不動排名相比，第3至第10名的裝機電量排名卻在每個月度都發生變化，呈現出猛烈的競爭態勢。

其中，國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電4家電池企業分別位居前8月動力電池裝機電量排名第3、第4、第5和第7，整體表現較為穩定。

例如，國軒高科僅在7月份的裝機排名出現小幅下滑，其余月份都位列裝機電量排名第三，僅次于寧德時代和比亞迪，主要為江淮、奇瑞、安凱、吉利商用等主機廠配套磷酸鐵鋰離子電池。

力神電池則連續7個月進入裝機電量排名前十，主要為江淮、上汽通用五菱、長安、威馬等主機廠配套三元電池，顯示出老牌動力電池企業的競爭實力。

億緯鋰能的動力業務在2019年取得較大沖破，有6個月進入裝機電量排名前十，主要聚集在新能源客車和專用車市場，為南京金龍、東風汽車、吉利商用車等主機廠配套磷酸鐵鋰離子電池。

而中航鋰電在調整企業發展戰略之后取得了較大進展，有6個月進入裝機電量排名前十，將市場從商用車轉向乘用車，主要為長安汽車配套三元電池，成為乘用車市場強有力的競爭者。

除此之外，孚能科技、比克電池、卡耐新能源和鵬輝能源等4家電池企業也進入了前8月動力電池裝機電量排名前十，但單月表現并不穩定。

其中，孚能科技在1-4月的裝機電量排名前5，但在5月、6月和8月都缺席行業前十；比克電池的裝機情況與孚能科技相近，在后期有多個月份掉出行業前十，聲明其市場表現并不穩定。

而卡耐新能源和鵬輝能源則憑借著配套爆款車型上汽通用五菱，后來居上闖入了裝機電量排名前十。

事實上，配套一款或多款爆款車型已經成為了二三線電池企業實現裝機電量增長的主要途徑。

除了卡耐新能源和鵬輝能源之外，包括多氟多新能源、聯動天翼、欣旺達、河南鋰動、時代上汽、銀隆新能源等多家電池企業也因此實現裝機電量大幅增長，從而多次沖入單月行業前十。

其中，多氟多新能源因配套奇瑞汽車而連續5個月進入裝機電量前十，并在上半年以394042KWh的裝機電量位居國內第9名，三元軟包鋰離子電池裝機電量上升至第二位。

而聯動天翼則4月和5月為小鵬汽車提供三元動力電池配套從而進入行業前十；欣旺達在5月和8月為吉利汽車、云度和東風柳汽提供配套進入行業前十。

值得留意的是，除了上述有多個月份進入行業前十的電池企業之外，也有多家電池企業僅一次進入前十但卻在后期消失。

例如，桑頓新能源在3月裝機1377臺新能源汽車、實現裝機電量63578KWh，位列裝機電量排名第9；

捷威動力在4月裝機1307臺，實現裝機電量57637 KWh，位列裝機電量排名第10；

宇量電池在6月裝機新能源汽車1640臺，實現裝機電量80680 KWh，位列裝機電量排名第10。

整體來看，除一線梯隊之外，當前國內動力電池市場競爭格局總體尚未形成絕對態勢，二三線梯隊企業競爭尤為猛烈。二線電池企業隨時有可能掉隊，同時也有新面孔闖入前十，給其它電池企業提供了發展機會。

值得留意的是，當前國內動力電池市場競爭格局與補貼政策密切相關，在補貼大幅退坡的壓力下，主機廠選擇電池供應商會從產品價格、產能規模、產品性能和商業條款等方面進行綜合考量。在上述范疇不具備競爭優點的電池企業會被主機廠所拋棄。

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