智慧松德擬7.7億收購超業精密88%股權

智慧松德(300173)公告顯示，公司擬收購超業精密88%的股權，交易價格暫定不超過7.74億元。本次交易中，公司還擬非公開發行股票募集不超過4億元配套資金。

資料顯示，智慧松德主要從事3C自動化設備及機器人自動化加工線業務，產品涵蓋3D玻璃熱彎機、玻璃精雕機、金屬高速攻牙鉆孔機、高光機、高壓水去毛刺機等專用設備。主要用于消費電子類產品制造過程中金屬及非金屬材料的精密出產及表面解決。

財務數據顯示，智慧松德2018年實現營收3.51億元，同比下滑44.06%；實現凈利潤-8.34億元，同比下滑1341.4%。主要原由是下游消費電子范疇的需求降低，導致3C自動化智能制造行業景氣度較低，同時，公司大幅計提全資子公司商譽減值6.2億元。

單位：萬元

從本身主營業務情況逐年收縮，以及兼并購投資標的企業陷入業績增長疲乏困境情況來看，智慧松德急需尋求新的業績增長貢獻力量，以提升公司的抗風險能力。

智慧松德表示，公司將有效融合超業精密的工程設計和設備研發能力，延伸專用設備制造業產業鏈，通過整合兩者的技術優點和規模效應，將有利于公司優化業務布局，加強公司盈利能力，提升抗風險能力。

超業精密專注于研發制造高精密、高性能鋰離子電池自動化加工設備，主要使用于動力軟包電池、消費電子軟包電池、動力方形鋁殼電池等范疇。產品涵蓋鋰離子電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰離子電池后段設備中的除氣終封等一系列核心制造設備，并具備提供整套無縫對接的全自動化中段加工線的能力。

財務數據顯示，超業精密2017-2018年度分別實現營收1.63億元和3.3億元，同比增長102.5%；實現凈利潤分別為2250萬元和4685萬元，同比增長108.2%。

技術層面，超業精密經過長期的研發投入和技術積累，取得了較為分明的技術優點。目前，公司已獲得鋰電制造主要環節相關的7項發明專利授權、31項實用新型專利授權以及17項軟件著作權。

客戶層面，超業精密服務客戶涵蓋了ATL、寧德時代、孚能科技、珠海冠宇、卡耐新能源、寧波維科、天津力神、中航鋰電等國內市場領先中大型鋰離子電池加工企業，客戶優點分明。

依據交易對方承諾，在2019-2021年，超業精密實現扣非凈利潤將分別不低于6600萬、7900萬和9500萬元。

值得一提的是，憑借核心優點與發展潛力，超業精密曾獲得上市公司璞泰來的收購酷愛，助其完成鋰電設備板塊業務鏈延伸，但是由于整體交易方案主要核心條款尚未達成完全一致，最終收購意向終止。本次超業精密能否成功“再嫁”，高工鋰電也將繼續關注。

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