動力電池裝機量銳減 行業痛點難破

本報記者/尹麗梅/童海華/北京報道

中國新能源汽車市場遭遇“寒潮”，在2019年增速驟然下滑，并迎來罕見的“五連降”。中國新能源汽車產業的危機還傳導至上游的動力電池產業。

中國汽車動力電池產業創新聯盟近日發布的數據顯示，2019年11月我國動力電池裝機量為6.3GWh，同比下降25.9%。這已是動力電池裝機量連續4個月同比增速為負。同時，11月配套裝機動力電池企業共涉及50家，其中30家同比增速為負。

公開資料顯示，2016年約有200家動力電池企業進入工信部目錄，而截至2019年上半年，存活的電池企業已驟降至60余家，縮水嚴重。

動力電池市場的發力點何在，痛點要怎么樣處理也引發行業沉思。蜂巢能源科技有限公司（以下簡稱“蜂巢能源”）總裁楊紅新近日在一場公開論壇上表示，新能源汽車產業的發展仍不成熟，行業在商業模型、品牌等范疇均處于探索階段，目前幾乎所有的供應鏈公司距離車規級的標準差距都很大，而且目前行業仍未對車規級動力電池進行統一定義。

淘汰賽加速

動力電池是新能源汽車的“心臟”，占整車成本的30%~40%。動力電池作為上游產業鏈，新能源汽車市場波動，對其影響分明。

受補貼退坡政策影響，2019年國內動力電池企業的日子甚為艱難。動力電池市場調研機構SMM發布的報告顯示，自2019年初以來，隨著市場競爭的進一步加劇，已經有超過100家的動力電池企業停產或倒閉，第二三梯隊的動力電池廠也面臨危機，今年以來開工率不到三成。據中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教估算，目前國內動力電池市場還留存的企業約莫有80家，其中僅40余家能夠真正實現裝機量。

除裝機量大幅下滑外，動力電池企業營收與凈利潤增速也出現下探。寧德時代（300750.SZ）披露的2019年三季度報顯示，前三季度營收328.56億元，同比增長71.7%；歸屬股東凈利潤34.64億元，同比增長45.65%。對比2019年上半年經營數據可知，第三季度寧德時代的營收和凈利潤增速放緩，其營收為125.92億元，同比增長28.8%；歸屬股東凈利潤13.62億元，同比下降7.2%，扣非后凈利潤同比下降11.01%。前三季度，國軒高科（002074.SZ）實現營業收入51.52億元，同比增長25.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.78億元，同比下降12.25%。

寧德時代與國軒高科是占據我國動力電池產業第一、第三市場份額的品牌。依據高工產業研究院（GGII）統計數據，2019年1至11月，寧德時代、比亞迪（002594.SZ）、國軒高科分別占據我國動力電池裝機量的份額為51.59%、18.29%、5.2%。

壓力不止體今朝頭部企業中，實際上，處于二三梯隊的動力電池企業處境更為艱難。

上個月，國內兩家動力電池企業接連遭遇破產清算。11月20日，廣東猛獅新能源科技股份有限公司（*ST猛獅，002684.SZ）發布公告稱，其全資子公司湖北猛獅新能源科技有限公司（以下簡稱“湖北猛獅”）日前收到湖北省宜城市人民法院的《通知書》，湖北宜城農村商業銀行股份有限公司以湖北猛獅不能償還到期債務、分明缺乏清償能力為由，向法院提出對湖北猛獅進行破產清算。

11月14日，沃特瑪母公司堅瑞沃能（300116.SZ）發布公告稱，深圳市中級人民法院于2019年11月7日裁定受理黃子廷申請沃特瑪破產清算一案。公告顯示，經深圳市中級人民法院初步查明，沃特瑪目前對外負債約197億元，其中拖欠559家供應商債權約54億元。

“造成沃特瑪重大失利的原由，一是對新能源行業存在誤判、戰略失敗，二是擴張過于激進、資金流出現問題。”沃特瑪電池副總裁鐘孟光曾對記者坦言。

湖北猛獅與沃特瑪的退出，只是動力電池產業洗牌的一個縮影。將來，動力電池產業的淘汰賽還將持續。“預計到2020年，動力電池企業會縮減至二三十家。”中國化學與物理電池協會秘書長劉彥龍此前在接受記者采訪時表示。

值得一提的是，當前國內動力電池企業不僅面臨國內市場需求不振的難題，還將直面國外動力電池品牌的競爭。

依據工信部近期公布的《新能源汽車推廣使用推薦車型目錄（2019年第11批）》（以下簡稱《目錄》），搭載外資電池的新能源汽車將首次在中國獲得補貼，這意味著，新能源汽車核心部件動力電池的外資來華門檻，迎來進一步掃除，中國動力電池市場正式向外資開放。

與此同時，目前多家外資動力電池企業紛紛強化其在中國市場的布局。據外媒報道，近期韓國電池制造商SK創新（SKInnovation，SKI）計劃投資10.5億美元（約合73.82億元人民幣）在中國江蘇省鹽城市建一家電動車電池制造廠。

12月5日，由北汽集團、北京電控及韓國SK集團聯合成立的北電愛思特（簡稱“BEST”）在江蘇省金壇經濟開發區正式竣工投產，將來將為北汽新能源高端品牌ARCFOX進行電池配套。2019年5月，LG化學與華友鈷業簽署合作協議共建動力電池正極材料項目，將于2020年5月份量產。2018年底，三星環新動力電池新建二期工廠項目在西安開工。這意味著，將來外資動力電池企業將在中國市場分一杯羹，中國動力電池加工商將與國外廠商短兵相接，市場競爭加劇。

壓力懸頂：沖破點何在？

當前，國內動力電池企業面臨著內外環境壓力。將來，動力電池市場的發力點何在引發行業沉思。

“對于動力電池，安全問題是底線，安全問題如果不能處理，會大大限制行業向前推動和發展。”楊紅新近日在一場公開論壇上表示，新能源汽車產業的發展仍不成熟，行業在商業模型、品牌等范疇均處于探索階段，目前幾乎所有的供應鏈公司距離車規級的標準差距都很大，而且目前行業仍未對車規級動力電池進行統一定義，這造成了行業亂象叢生。

楊紅新提到，建立車規級動力電池工廠的目標在于，減少甚至消除因制造缺陷導致的電池安全事故，提升一致性，降低成本，使之符合車輛使用要求。“將來要把動力電池制造過程中的數據與車輛在使用過程中萌生的數據打通，如此才能提前對安全問題進行防止、診斷等，而一旦出現故障，也可以調用制造過程中的數據進行分解。”

中國政府目前對新能源汽車的定義包括插電式混合動力、純電動和氫燃料電池三種。目前，中國氫燃料電池產業正在興起，而氫燃料電池汽車對純電動車和動力電池的發展也必定存在不小的影響。

“目前氫能產業發展的有利因素，主要包括地方政府密集出臺相關政策、行業的密集行動，以及資金的密集注入。不過，我國燃料電池行業缺少頂層設計，補貼政策也存在不確定性。此外，不利因素還包括氫燃料電池許多裝備依靠進口，訂貨周期長，維護成本高，工藝開發過程試錯頻率高等。”國內氫燃料電池產業代表企業明天氫能科技股份有限公司董事長王朝云談道。

王朝云認為，整個氫能產業從目前現狀到產業化、市場化邁進，仍需要一個漫長的過程，這個過程是不斷循環往前推進的過程，氫能產業要取得長遠發展，需要有國家的頂層設計和穩定政策支撐，產業集群和集聚，設備與原材料國產化，以及分工協同。

作為國內動力電池產業“霸主”，寧德時代要怎么樣布局將牽動市場神經。“過去十年，動力電池的能量密度提升了三倍，新能源汽車的續航里程提升了四倍，動力電池的成本降低了80%。我們還在持續探索性能與成本之間的最佳曲線，從而滿足消費者對續航和價格的需求。”寧德時代公共事務部高級經理劉子瑜表示，將來行業有電池壽命、電池超級快充、以及電池低溫性能三個緊要的技術沖破點。

多位受訪人士告訴記者，我國動力電池目前存在總體產能過剩、優質產能不足等問題，急需進一步創新發展，取得顛覆性的技術沖破。不過，雖然眼前有“陰霾”籠罩，但動力電池市場將來依然可期。依據Marklines預測，將來5年全球動力電池行業將繼續高速增長，2025年全球裝機量可達850GWh，市場空間可達5800億元。對于動力電池企業而言，要怎么樣提升技術水平，通過產品優點占領市場，處理行業痛點，才是生存和發展的關鍵法門。

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