電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
在補貼新政過渡期于六月結束之后，國內新能源汽車銷量自七月開始出現繼續三個月的同比下降。與此形成對照的是，近期特斯拉首輛國產Model3、大眾首輛國產ID車型幾乎在同一時間，或張大我國產能，或明確在我國市場投放時間表。
特斯拉、大眾正繼續加碼我國，二者目前在國內的規劃產能超110萬輛，這或將改變目前國內新能源汽車市場的生態。建約車評創始人余建約對記者表示，更多傳統汽車龍頭發力國內新能源汽車市場，既會激化競爭，也會激活市場。
多位接受采訪的市場人士表示，無論是特斯拉的國產Model3，還是大眾即將推出的ID系列車型，將會沖擊我國市場的豪華品牌B級車以及純正國產電動車的市場格局，同時可能促動動力鋰離子電池等新能源產業鏈的公司重排座次。Model3產能即將放量LG化學受益？最新信息顯示，國產Model3上路已經指日可待。十一月五日，特斯拉董事長Denholm在第二屆虹橋國際經濟論壇上表示，特斯拉位于上海的工廠已竣工，正在與當地政府合作以尋求獲得制造許可證。這距離2018年六月特斯拉與鋰電池上海市政府簽署建廠協議不過1年半。依據規劃，上海工廠將加工特斯拉Model3以及ModelY兩款車型，一期規劃產能15萬輛，長期50萬輛。
相比大規模的產能規劃，特斯拉上海工廠更低的加工成本將增厚Model3的單車利潤。在十月二十四日舉辦的特斯拉財報會議上，特斯拉CEO馬斯克稱，上海工廠的加工系統搭建成本相較美國工廠降低了65%（按單位產能的資本支出計算）。不過，這部分成本在特斯拉全成本中的鋰電池廠家占比還是未知數，全國乘聯會秘書長崔東樹在接受《紅周刊》采訪時對記者表示，上海工廠在加工、建設、運營等環節的成本具有優點，而制造環節由于目前上海工廠產業鏈尚不穩定，到底成本能下降多少還有待觀察，而加工制造成本下降65%幾乎不可能。
從國產Model3售價來看，還沒有體現其成本下降帶來的好處。據特斯拉官網，目前國產Model3的標準續航升級版的價格在35.58萬元（起售價），相比上周五（十一月一日）之前的32.8萬元，提價約8.48%。從定價區間來看，目前Model3的售價介于36~45萬元，這與ABB等豪華品牌同級產品（奧迪A4L、奔馳C級、寶馬3系）的售價有較高重合。事實上，Model3的落地價格要超出ABB不少，余建約對記者表示，目前豪華品牌B級車在終端價格上的優惠力度較大，甚至遠低于其提議零售價，而Model3的消費者倘若加裝輔助駕駛等智能裝備，落地價格可能會超過40萬元。特斯拉當前采取這種與美國平價的銷售模式，緊要是因為國內Model3供不應求。多位職業投資人及市場分解師向記者表示，隨著后續上海工廠產能提升，Model3的售價將逐步下探。
據特斯拉財報，今年前三季度Model3在美國累計銷量達11.3萬輛，Model3在美國市場的銷量已經超越ABB的同級車型，成為美國最暢銷的豪華車型。從我國市場來看，今年上半年，特斯拉在我國地區的營收同比增長42%至14.7億美元。余建約對《紅周刊》記者表示，考慮到我國新能源市場占全球新能源汽車半壁江山，目前特斯拉在我國市場銷售情況是失敗的，但2020年以后或將迎來業績釋放期。無論從動力操控、自動駕駛、聯網體驗，都是其他競品不具備的，這是Model3‘吊打’燃油車的優點所在。
余建約認為，國產Model3將復制在美國市場力壓ABB同級車型的情形。但崔東樹對記者表示，目前國內消費者對傳統豪華品牌車型的偏好較強，特斯拉僅憑借一款轎車車型還難以撼動ABB的統治地位。
記者翻閱特斯拉財報后發現，Model3貢獻了其銷量增長的緊要動能，而ModelS和ModelX的交付量為1.75萬輛，同比下降37%。關于這種情況，職業投資人裘伯元向記者解釋說，一般新車型在剛推出的最初三個月或半年內的銷量都會比較好，但隨著‘清新感’逐漸消退，銷量也將逐漸下行，這就要考驗車企引導長期客戶的能力。
在動力鋰離子電池的選擇上，特斯拉的上海工廠拋棄了合作多年的松下。據外媒報道，由于松下產能有限，特斯拉將從LG化學南京工廠采購用于Model3車型的電池。LG化學是全球第二大鋰電池制造商，其與沃爾沃汽車、雷諾等公司簽有供應協議。
在業內人士看來，這可能是LG化學崛起的契機。余建約對記者表示，包括我國的全球動力鋰離子電池市場格局都可能出現重大變革，由于動力鋰離子電池是新能源汽車的最核心零部件，因此特斯拉除了打破松下獨家供貨，引入LG化學等其他供應商外，可能會自建動力鋰離子電池工廠以保障電池供響應降低成本，而其他強勢的汽車制造商如大眾也可能采取這樣的策略。關于LG化學而言是個好消息，得到特斯拉的認可有示范意義，因此有望在我國市場崛起。而此前由于補貼政策所限，其國內份額處于‘空白’階段，余建約說道。牽手特斯拉和大眾寧德時代勝出機會更大？近日，又有外媒報道稱，特斯拉與國內動力鋰離子電池龍頭寧德時代達成初步供貨協議，后者在國內市場份額占據半壁江山。
從供應鏈價值量來看，據國金證券研究所數據，動力鋰離子電池總成系統占電動車成本鉅大鋰電的比例約為38%，是占比最高的范疇。據第一電動研究院數據，2019年1-八月寧德時代累計電池裝機量19.28GWh，占比50.5%，比亞迪以8.28GWh排名第二，而LG化學并未上榜。
同時相比特斯拉，給國內電動車市場帶來更大的沖擊或是大眾汽車。裘伯元對記者表示，定價更低的ID系列在中短時間內會對國產汽車品牌造成較大沖擊。要進行電動化轉型的大眾汽車在十月三十一日于我國公布了兩款純電車型：ID.3、ID.初見，分別對應長期受我國用戶酷愛的轎車車型及新興的SUV車型。其中ID.3是大眾首款在歐洲小試牛刀的純電車型，開放預訂后約1個月就有超過2萬份訂單。大眾汽車方面也宣布ID.3將在上汽大眾近期新落成的安亭新能源汽車工廠進行國產。而業內人士也告訴記者，我國地區的大眾首款ID系列車型將是ID.初見。
相比其他籌劃電動化的傳統車企，大眾的節奏稱得上激進。大眾汽車計劃至2020年在全球范圍銷售電動車15萬輛，至2025年增長到100萬輛以上，其中我國市場銷量約為65萬輛。從大眾在國內的產能規劃來看，位于廣東佛山和上海安亭的工廠各擁有30萬輛的新能源車型產能規劃，基本對應了大眾汽車65萬輛的2025年的銷量目標。值得留意的是，安亭工廠是大眾汽車首個在建設之初就考慮投產MEB平臺車型的工廠，將來部分奧迪的純電動車型也將在這個工廠加工。
MEB（ModularElectricToolkit）是大眾汽車模塊化平臺之一，并且只供應純電動車型的加工，由于電動車型相較傳統燃油車動力零件大幅減少，動力鋰離子電池的布置相對自由，從而提升行駛品質和續航。目前ID.3共包括搭載45kWh、58kWh及77k鋰電池Wh三種不同的電池容量的版本，對應WLTP工況下單續航里程也分別達到330km、420km和550km，其續航較部分在燃油車基礎上升級的純電車型提升不少。裘伯元對記者表示，大眾模塊化平臺加工重疊將來超100萬輛的產能規劃，將大幅攤薄研發費用，形成規模效應從而降低成本，這是大眾ID系列切入中低端市場的關鍵。
目前ID系列的國產車型尚未公布售價，這也是爭執較大的點，價格也將成為決定該系列市場需求的關鍵因素。余建約記者表示，目前ID.3車型在歐洲的售價要超過3萬歐元，折合人民幣接近30萬元，國產后ID.3的定價會出現大幅下降，倘若超過15萬元其市場競爭力將大打折扣，關于ID.初見也是類似，不過其定位于緊湊型SUV，消費者對價格的敏感度稍小。余建約同時指出，現階段一二線城市的消費者對新能源汽車的接受度較高，尤其大眾、特斯拉這類主流品牌，關于一些弱勢公司或將面對生死存亡的危機。
而定位更低的ID系列的殺傷力要甚于特斯拉。裘伯元對記者表示，特斯拉旗下車型與主流車型的定價重合度不高，而大眾新能源的殺入，在中短時間對國產汽車品牌會萌生巨大沖擊。目前國產品牌新能源的購買主力是出租車和網約車群體，他們對購買成本、用車及養護費用等因素較為敏感，倘若大眾ID系列的車型定價進入這一區間，無疑將挑戰國產品牌目前的強勢地位，尤其在純電動車自燃事件頻發的背景下，消費者或將更傾向于頭部品牌。前我國汽車工業咨詢發展公司首席分解師賈新光向記者指出，競爭對發展惟有好處。
要怎么樣處理30萬輛新能源汽車產能的動力鋰離子電池需求，大眾的我國合作方，上汽集團給出的方案是強強聯合。據其他媒體報道，早在2017年，寧德時代就與上汽集團合資新設時代上汽與上汽時代。時代上汽負責電芯加工，寧德時代持股51%、上汽持股49%；上汽時代負責Pack加工，寧德時代持股49%、上汽持股51%。
業內人士對此評價稱，這樣的合作是相互的。余建約對記者表示，為了擋住‘后來者’，寧德時代憑借其強勢的話語權，通過與整車公司成立合資公司以鎖定訂單，在余建約看來，這是一個雙贏的選擇，他解釋稱，倘若說動力鋰離子電池組占整車成本以40%計算，上汽集團倘若通過1:1持股的合資公司采購電池，這就意味著成本可以降低至20%。據通告，寧德時代還先后與廣汽集團、吉利汽車子公司浙江吉潤等公司簽訂合資協議。
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