鋰電:技術沖破呼之欲出 需求爆發漸行漸近

2013年鋰電池消費量增速50%以上。2011、2012年鋰電消費上升率介于30-50%。2013年的最新調查認為鋰電消費增速在加快,估計將來將超過50%。其中電動交通工具、工業儲能范疇的需求上升最快。

鋰電池對鉛酸蓄電池邁入替代周期。之前鋰電替代鉛酸蓄電池面對的障礙包括:1、價格繼續降低,但還不足夠低;2、能量密度每年提高10%,還仍舊不足夠好。但今朝,鋰電池的綜合性價比跨越臨界點,對鉛酸蓄電池逐步占據優點,開始進入替代周期。最有前景的兩個替代范疇,也恰是近年增速最快的兩個范疇——電動自行車與工業儲能。

電動車逐步開始放量。以特斯拉為代表的電動車公司的成功,標志著電動車的發展步入正軌。動力鋰離子電池技術的不斷進步,將使電動車的產量增速加快。

鋰電池2014年值得關注的兩個重大沖破。1,通用汽車子公司Enviasystems表示要在2014年實現富鋰錳基材料(OLO)+碳-硅復合負極材料鋰電池技術的量產。能量密度和價格將有大幅改進。2,固態電解質有望2014年在日本實現商業化。

下一代鋰電池呼之欲出。1,正極材料目前最緊要的研發方向是硫化物正極材料,理論能量密度可達500-1000瓦時/千克。美日歐都在加快鋰硫電池的研發。2,固態電解質在能量密度及安全性方面獲得大幅提升,取代電解液是明確的發展方向。

我國政策支持國內鋰電公司外延式發展。我國政府規定國外電動車進口,其所用的動力鋰離子電池須從我國公司(或我國公司控股的合資公司)采購,否則征稅將非常高。所以很多海外領先的電池公司,都開始在華尋找合作伙伴。我們認為這有助于國內電池公司獲得外延式的上升。

技術進步有助鋰電池需求快速放大,贛鋒鋰業、天齊鋰業等碳酸鋰公司的銷量有望大幅上升。

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