五月裝機量：乘用車范疇磷酸鐵鋰表現搶眼 軟包電池回暖

動力鋰離子電池使用分會研究部統計數據顯示，2020年五月我國新能源汽車加工約7.52萬輛，同比下降32.3%，環比微增3.0%；其搭載的動力鋰離子電池裝機量約3.51GWh，同比下降38.2%，環比微降2.6%。五月新能源汽車產量及動力鋰離子電池裝機量同比仍大幅下降，環比微波動，基本與四月份持平。以下是對五月國內動力鋰離子電池市場詳盡分解：

1乘用車與上月基本持平，客車、專用車環比下降分明。

從車輛類型來看，2020年五月新能源乘用車搭載的動力鋰離子電池裝機量約2.79GWh，環比上升3.3%，占比79.6%，較上個月提升4.5個百分點；新能源客車搭載的動力鋰離子電池裝機量約0.47GWh，環比下降17.9%，占比13.4%，較上個月下降2.5個百分點；新能源專用車搭載的動力鋰離子電池裝機量約0.24GWh，環比下降24.7%，占比7.0%，較上個月下降2個百分點。

圖1：五月國內新能源汽車動力鋰離子電池裝機量環比分解單位：MWh

數據來源：動力鋰離子電池使用分會研究部

值得留意的是，本月外資及合資車企發力，在五月新能源乘用車產量排名前十的車企中，外資及合資車企占半數。排名前十的車企依次為特斯拉(上海)、比亞迪汽車、一汽-大眾、上汽大眾、江淮汽車、廣汽乘用車、華晨寶馬、上汽通用五菱、長安汽車、奇瑞新能源，產量合計占五月新能源乘用車產量的70.6%。其搭載的動力鋰離子電池基本是來自國內裝機量排名靠前的幾家電池加工公司。

圖2:五月新能源乘用車產量排名前十的車

數據來源：動力鋰離子電池使用分會研究部

2磷酸鐵鋰在乘用車范疇表現搶眼環比上升40.4%

從動力鋰離子電池技術路線來看，2020年五月三元電池裝機量約2.68GWh，環比上升1.6%，占比76.3%，較上個月提升3.1個百分點，其原由是新能源乘用車產量上升所致；本月磷酸鐵鋰電池裝機量約0.82GWh，環比下降14.3%，占比23.3%，較上個月下降3.2個百分點，其緊要是由于磷酸鐵鋰電池主流配套的新能源客車和新能源專用車產量下降所致。

圖3:五月新能源汽車搭載動力鋰離子電池技術路線分布單位：MWh

數據來源：動力鋰離子電池使用分會研究部

值得一提的是，雖然五月份磷酸鐵鋰電池裝機量總體下降分明，但在新能源乘用車范疇表現搶眼，裝機量環比上升40.4%，其緊要使用于A00級和A0級車型。

隨著磷酸鐵鋰電池技術的提升和2020年國家財政補貼政策對新能源乘用車在續航以及售價等方面的限定，部分主機廠為了進一步降成本，或將部分車型動力切換為磷酸鐵鋰電池。例如：今年特斯拉Model3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪漢、北汽EU5、上汽榮威等熱銷車型也新增了磷酸鐵鋰版本。磷酸鐵鋰電池在乘用車范疇逐漸走向高端化，預計磷酸鐵鋰電池在新能源汽車范疇份額或將進一步提升。

圖4：五月磷酸鐵鋰電池配套車型裝機量環比分解單位：MWh

數據來源：動力鋰離子電池使用分會研究部

3軟包電池回暖分明，環比上升近一半。

從電芯形狀來看，2020年五月方形電池裝機量約2.57GWh，環比下降7.7%，占比73.3%，較上個月下降4.1個百分點；圓柱電池裝機量約0.73GWh，環比上升8.3%，占比20.9%，較上個月提升2.1個百分點；軟包電池裝機量約0.20GWh，環比上升48.5%，占比5.8%，較上個月提升2個百分點。

軟包電池裝機量上升緊要是受捷威動力、多氟多、寧德時代和卡耐新能源等電池加工公司裝機量大幅上升帶動。

圖5:五月軟包電池裝機量排名靠前的電池加工公司

數據來源：動力鋰離子電池使用分會研究部

4國軒重回前五捷威進前十

從電池加工公司裝機量排名看，2020年五月裝機量排名前10的電池加工公司依次是寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時代上汽、力神、塔菲爾、億緯鋰能、捷威動力，裝機量合計占五月動力鋰離子電池總裝機量的93.6%，市場聚集度較上個月前十占比95.8%下降2.2個百分點。

四月份排名前十的電池加工公司分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、時代上汽、國軒高科、力神、億緯鋰能、鵬輝能源、塔菲爾。

同四月排名相較，五月份國軒高科排名提升1個位次，與時代上汽互換位置，重回前五行列；捷威動力本月裝機量環比上升127.3%，進入前十陣營，其在軟包范疇排名榜首，緊要客戶有奇瑞新能源、合眾新能源、中恒天智駿(贛州)等。

此外，塔菲爾排名提升2個位次至本月第八名；鵬輝能源則掉出前十行列。

圖6：2020年五月動力鋰離子電池公司TOP10排名單位：MWh

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