下一個暴漲金屬來自新能源汽車 特斯拉:比鋰更瘋狂

新能源汽車想要取代傳統燃油車，電池是關鍵，鋰礦已經在風口飛了很久，但是特斯拉CEO馬斯克卻強調，電動車電池中所含的鎳要遠高于鋰。那么，處于歷史低位的鎳價，會隨時起飛嗎？

需求缺口巨大

鎳的需求來自電池范疇緊要的原料硫酸鎳，鎳決定了電池容量。高能量密度的電池需求巨大，而此類電池目前最大短板是正極材料，在正極材料中，相對較優的材料包括金屬鈷，但鈷價走高，鎳正在加速取代鈷。

分解師EilyOng在一份報告中寫道，到2050年全球鎳需求可能會翻一番，部分緣于電動車的銷售上升的帶動。到2030年，鋰電池的鎳需求量將從2016年的5200噸上升至19萬噸。

嘉能可首席執行官IvanGlasenberg表示，倘若全球市場電動車的銷售份額達到10%，汽車電池的鎳使用量可能將新增4倍。

擴產障礙重重

雖然需求巨大，但在供給方面、環保方面的影響下，硫酸鎳的產量擴張存在一定障礙。

今年硫酸鎳供需缺口4000噸，明后年缺口逐漸張大。預計2017-2019年全球新能源汽車銷量分別為120萬輛、180萬輛、257萬輛，全球對應的硫酸鎳需求將分別達到49萬噸、63萬噸、80萬噸。而供給端硫酸鎳新產量建設一般要兩年時間，目前在建產量無法滿足將來需求高速上升，這造成供需角度的短缺，今年缺口約莫4000噸，明后年缺口將加速放大。

硫酸鎳緊要以鎳中間品（氧化鎳、氫氧化鎳和碳酸鎳等）溶于硫酸制成，這種制備辦法的原料較為豐富，但加工過程污染較大。

八月十六日，世界金屬統計局(WBMS)公布的數據顯示，2017年1-六月全球鎳市供應短缺6.03萬噸，2016年全球鎳市供應短缺7.1萬噸。

最近，全球最大礦業公司必和必拓（BHPBillitonltd.）批準了一項價值4300萬美元的項目，并計劃從2019年四月起在其冶煉廠加工硫酸鎳，以期將硫酸鎳的產量張大一倍至20萬噸，此舉將使必和必拓成為硫酸鎳的最大出口商。

鎳價處于歷史低位

期、現貨市場上的鎳價，都已經出現一定漲價，但長期來看，鎳價依舊處在“價值洼地”。

滬鎳七月中旬以來累上漲約18%，觸及五個月高點，但由于三月起價格一路走低，今年以來錄得微跌。LME期鎳走勢相近。

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同樣的，硫酸鎳的價格也處于長周期底部。而硫酸鎳和金屬鎳的價差，已經從年初的3000-4000元/噸，張大到了目前的7000-8000元/噸。

獨立集團NL的首席執行官PeterBradford在接受采訪時表示，電池行業的需求上升將在將來10年對鎳、鋰和鈷市場出現“巨大的影響”。

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