鋰電池迎多重利好推動 接下來怎么走?

九月六日，鋰電池概念股再度走強。納川股份、雄韜股份、寒銳鈷業、當升科技、金銀河等個股封漲停，鋰電池板塊明星個股天齊鋰業漲幅也一度達到7.64%。而截至收盤，天齊鋰業漲幅回落至2.09%。

事實上，鋰電池板塊被市場看好已有一段時間。自八月底以來，鋰電池概念股屢屢表現強勢。據統計，近期有多只鋰電池概念股價格創出年內新高。

從上游環節來看，據有色行業分解師透露，近期包括天齊鋰業在內的國內眾多碳酸鋰產量由于環保限制產量，國內碳酸鋰冶煉產量不足，供給受限。與此同時，國內正極材料及電池廠訂單充分，產量依然較高，碳酸鋰需求強勁。

數據顯示，電池級碳酸鋰由上周15.2萬/噸上漲到最新16.05萬/噸；工業級碳酸鋰由上周13萬/噸上漲到最新14.25萬/噸。而鈷價也在繼續上漲，由上周43.75萬/噸上漲到最新45萬/噸。

諸多上游原料公司上半年業績靚麗，加上碳酸鋰、鈷價繼續上漲，獲市場繼續熱捧也在意料之中。

申萬宏源有色行業分解師表示，將繼續看好新能源行業大趨勢，優先推薦鋰、磁材、硫酸鎳等加工公司。

而從中游來看，鋰電池行業正在走向標準化、自動化和智能化；從無序競爭走向定位細分市場競爭。

據電新行業分解師解析，鋰電設備2017年的新增產量超過40GWH，按每GWH5-6個億來估算，2017年（包括將來兩三年）產量擴張對應的投資在200-300個億（或以上）。

在此發展過程中，鋰電池自動化設備公司和鋰電池測試設備公司尤為被機構看好。

值得留意的是，今年以來，下游新能源汽車的利好政策也在不斷加碼，將為鋰電池產業供應源源不斷的支撐。

日前，工信部公布第十二批免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，多家上市公司車型入選。

據汽車行業分解師對北京地區新能源汽車零售店調研，八月乘用車環比實在有所上升。按往年相關經驗，一般第四時度新能源車銷量占全年比例達到40%左右，因此關于全年新能源車數據表示看好。

近日，安信證券電新行業舉辦的一場電話會議中透露，油耗積分和新能源積分并行政策值得關注。

公開資料顯示，油耗積分與新能源積分并行制度參考了美國加州的相關經驗。是我國為了應對2020年以后新能源汽車補貼完全退坡后，新能源汽車行業持續保持穩定發展的政策。相關征求意見稿自去年九月公布后，在業內引起較大爭議，征求意見稿也幾經修改。

目前業內觀點認為，該項政策極有可能推遲執行。相關新能源汽車專家認為，這個積分政策在新能源汽車發展史上是極其緊要的一個政策，必將實施。預計今朝國內主流的新能源汽車公司未來在市場上可以成為積分市場的賣方，這塊應當會給它們帶來緊要的收入。

從政策來看，包括雙積分制在內的新能源汽車政策有望在2017年下半年定調，2018年的新能源汽車政策將處于一個前所未有的相對穩定期。另外受補貼政策影響，2018年新能源車的供給側將再次發力，產銷量將有保證。

基于對新能源汽車行業長期繼續看好，新能源汽車行業專家也同時看好三元正極材料電池公司龍頭和上游資源公司等投資主線。

從個股來看，興業證券認為，選股可關注兩條主線：一是上游資源不降價環節，關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業、諾德股份等；二是全球主流供應鏈，關注創新股份、宏發股份、三花智控、國軒高科）等。

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