電動車需求大增 磷酸鐵鋰離子電池市場占有率不斷提升

磷酸鐵鋰離子電池正獲得更多汽車廠商酷愛,市場占有率不斷提升。中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示,1月,我國磷酸鐵鋰離子電池產量為5.2GWh,占總產量的43.1%,同比增長493.6%;磷酸鐵鋰離子電池裝車量為3.3GWh,同比增長349.8%。產量和裝車量的增速遠超三元電池。

機構認為,磷酸鐵鋰離子電池相對于三元電池具備更高安全性和更低成本的優點,獲得更多汽車廠商酷愛,行業景氣度高。

企業紛紛加碼磷酸鐵鋰

中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示,1月,我國動力電池產量共計12.0GWh,同比增長317.2%。其中,三元電池產量為6.8GWh,占總產量的56.8%,同比增長241.6%;磷酸鐵鋰離子電池產量為5.2GWh,占總產量的43.1%,同比增長493.6%。磷酸鐵鋰離子電池的產量增速遠超三元電池,市占率不斷提升。

在裝車量方面,磷酸鐵鋰離子電池裝車量也表現出高速增長。1月,我國動力電池裝車量共計8.7GWh,同比增長273.9%。三元電池、磷酸鐵鋰離子電池裝車量分別為5.4GWh和3.3GWh,同比分別增長241.9%和349.8%。

隨著磷酸鐵鋰離子電池需求的增長,磷酸鐵鋰材料供貨商近期也通過追加投資等方式不斷張大產能。

2月19日,億緯鋰能公告稱,同意全資孫公司億緯動力香港有限公司的全資子公司惠州億緯動力電池有限公司,以自有及自籌資金投資建設“乘用車鋰離子動力電池項目(一期)”和“xHEV電池系統項目(一期)”,投資金額分別為不超過10億元、26億元。億緯鋰能表示,本次投資主要滿足國際知名車企和國內造車新勢力等客戶的配套需求。

2月2日,寧德時代公告稱,公司擬在四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內投資建設動力電池宜賓制造基地五、六期項目,項目總投資不超過人民幣120億元。同日,寧德時代還宣布,擬投資建設寧德時代動力及儲能電池肇慶項目(一期),總投資不超過人民幣120億元。

1月19日,德方納米公告稱,公司與寧德時代、四川省宜賓市江安縣人民政府簽署投資協議,約定在江安縣投資建設“年產8萬噸磷酸鐵鋰項目”,項目總投資約18億元。

據中信證券測算,截至2020年年底,全國磷酸鐵鋰正極材料主要加工企業(含比亞迪、國軒高科)合計有效產能約為23萬噸,同比增長超30%。行業排名前四的加工企業有德方納米、湖北萬潤、湖南裕能、貝特瑞,上述企業合計產能占比達65%以上。預計到2021年年底,全國磷酸鐵鋰正極材料主要加工企業有效產能約為32.5萬噸,同比增長40%以上。

值得一提的是,鈦白粉企業近期正加大對磷酸鐵鋰產業的布局。2月4日,中核鈦白公告稱,公司擬通過全資子公司甘肅東方鈦業有限公司投資121.08億元建設50萬噸磷酸鐵鋰項目。據解析,該項目分三期建設:一期10萬噸,二期20萬噸,三期20萬噸,主要建設磷酸鐵鋰加工線及配套設施,預計最終年利潤為52.8億元。項目的產品將用于新能源動力汽車、儲能等范疇。

業內人士表示,廢酸、硫酸亞鐵等鈦白粉加工過程中萌生的廢料,經過進一步出產,即可制成磷酸鐵鋰。磷酸鐵鋰作為新能源動力汽車動力系統的材料之一,在安全性、循環壽命、加工成本等綜合指標上相比三元材料具有相對優點。

中研普華研究員洪前表示,磷酸鐵鋰加工目前沒有太高的技術壁壘,加工線建設僅需幾個月,建立技術隊伍較快。同時,由于鈦白粉加工企業自身的原材料、環保成本等因素加持,鈦白粉行業龍頭進軍磷酸鐵鋰行業具有非常分明的優點。

市場份額有望再度提升

磷酸鐵鋰離子電池需求大增的背后是我國新能源汽車市場的火爆。

中國汽車工業協會數據顯示,1月,新能源汽車的產銷量穩步提升,單月銷售量連續7個月刷新歷史紀錄。其中,純電動車的產銷量增速最快,同比分別增長415.5%、319.8%,分別達到15.8萬輛、14.3萬輛。

中國證券報記者從多位業內人士處知道到,磷酸鐵鋰離子電池和三元鋰離子電池在新能源汽車范疇被廣泛使用。三元鋰離子電池在電動車范疇的市占率相對更高,但近年來安全事故頻發,加之磷酸鐵鋰離子電池的崛起,行業格局正在發生變化。

某資深新能源電池行業投資人對中國證券報記者表示,從結構上看,三元鋰離子電池的能量密度高、充放電效率高,同時也有不耐高溫的特性。磷酸鐵鋰的優點則在于成本更低、結構穩定、充放電循環壽命較長,但同時也存在能量密度低,充放電效率低,低溫表現不佳等問題。

業內人士表示,在目前以高能量密度、長續航里程為核心指標的新能源汽車補貼政策下,盡管三元電池更占優點,但在補貼退坡后,整個行業將逐漸回歸到真正的市場需求,車企對成本也將給予更多考量。

據華安證券測算,磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh,相比三元正極材料可以節省0.15元至0.21元/Wh,對應降低成本65%至72%。在現行補貼政策下,帶電量55kWh、續航405公里的三元電池替換為磷酸鐵鋰離子電池,成本可下降0.46萬元至0.56萬元。

2020年10月,特斯拉通過換裝磷酸鐵鋰離子電池,將Model3標準續航升級版的起售價從27.1萬元降至24.9萬元。乘聯會數據顯示,2020年11月,特斯拉Model3單月銷量達2.16萬輛,銷量環比增加近1萬輛。

國融證券認為,磷酸鐵鋰離子電池相對于三元電池具備更高安全性和更低成本的優點,獲得更多汽車廠商酷愛。特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV均采用磷酸鐵鋰離子電池,下游的景氣度帶來產銷繼續旺盛。

銀河證券認為,隨著動力電池企業研發技術的不斷成熟,寧德時代的CTP技術和比亞迪的刀片電池技術的推廣使用均可在降低成本的同時提高電池系統能量密度,使磷酸鐵鋰離子電池兼具高安全性和低成本的特點,市場競爭力加強。同時,國內新能源汽車市場競爭愈發猛烈,磷酸鐵鋰相對于三元材料具有價格優點,促使造車企業更多采用磷酸鐵鋰離子電池來降低加工成本,搶占市場份額。隨著行業競爭加劇,龍頭企業加速擴產,磷酸鐵鋰離子電池市場份額有望再度提升。(

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