鋰電池在新能源汽車范疇的使用

鋰電池的原材料緊要包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液等，各類材料加工廠商為鋰電池產業鏈的上游公司。從電池類型看，2018年前三季度NCM三元電池裝機量17.7GWh，超過其2017年全年裝機量并超過磷酸鐵鋰電池，排名第一，市場份額達到60.0%；磷酸鐵鋰電池裝機量11.2GWh，占比37.8%；錳酸鋰電池裝機量0.48GWh，占比1.63%；鈦酸鋰電池裝機量0.17GWh，占比0.58%[2]。

三元材料電池在新能源乘用車（插電式混動、純電動）和專用車（純電動）占主導地位，緊要因為其具備高能量密度，可滿足市場對車輛高續駛里程的需求；將來三元電池將逐漸替代磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池在純電動客車市場占90%以上的市場份額，錳酸鋰和磷酸鋰鐵電池則共同占據插電式混動客車市場。

從成本結構看，2017年鎳鈷錳酸三元鋰電池（NCM）正極材料成本占鋰電池總成本的38%；其次殼體蓋板，占14%。由此可見，正極材料是鋰電池的核心，材料性能筆直影響鋰電池的性能，同時也是差別多種鋰電池的根據。

行業中游

緊要包括各鋰電池廠商，使用上游公司供應的正負極材料、電解液和隔膜加工出不同規格、不同容量的鋰離子電芯產品，然后依據終端客戶要求選擇不同的鋰離子電芯、模組和電池管理系統辦法。從加工公司來看，2018年我國動力鋰離子電池裝機總量約57.0GWh，其中寧德時代電池裝機總量23.5GWh，占比41.2%；比亞迪電池裝機總量11.5GWh，占比20.2%。排名前十的動力鋰離子電池公司裝機總量47.2GWh，占整體的82.8%，較去年排名前十公司合計占比上升9個百分點，市場聚集度分明提升，而且仍有可能進一步提升，進入寡頭競爭格局。

行業下游

新能源汽車鋰電池產品最終使用于汽車動力范疇（純電動車、混合動力汽車等）和儲能范疇等。2018上半年行業補貼逐漸退出，搶裝效應分明。補貼過渡期后，動力鋰離子電池市場需求將有所下降。中汽協數據顯示[3]，2018年全年新能源產銷分別為127萬輛和125.6萬輛，比上年同期上升59.9%和61.7%。其中，純電動乘用車產銷分別完成79.2萬輛和78.8萬輛，比上年同期分別上升65.5%和68.4%；插電式混合動力乘用車產銷分別完成27.8萬輛和26.5萬輛，比上年同期分別上升143.3%和139.6%。純電動商用車產銷分別完成19.4萬輛和19.6萬輛，產銷量比上年同期分別上升3.0%和6.3%；插電式混合動力商用車產銷均完成0.6萬輛，比上年同期均下降58.0%。在全年汽車產銷量雙雙下降的大背景下，將來新能源汽車上升空間巨大，車型也逐步高端化，或將成為支撐車市發展的緊要驅動力。

部分原材料再循環

在電池回收范疇，廢舊鋰電池中的鎳鈷錳鋰等有價金屬可進行循環利用，用于加工鋰電池三元前驅體、電池級碳酸鋰及三元材料等鋰電池材料，并供應給上游公司加工鋰電池正極材料，使鎳鈷錳鋰資源在電池產業中實現循環。雖然目前國家出臺多項政策扶持產業發展，但產業體系尚未成熟，有待進一步發展。由于鋰資源的儲量有限，當前的電池原材料巨頭已開始向下游延伸業務，分切鋰電回收市場。

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