?天齊鋰業擬配股募集資金不超70億元【鉅大鋰電】

4月12日，天齊鋰業（002466）公告，公司計劃按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售不超過3.43億股，募集資金不超70億元，用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款。

依據公告，公司控股股東成都天齊實業（集團）有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均承諾以現金全額認購本次配股方案中的可配股份。在募集資金用途方面，將全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款，詳盡償還方式依據相關貸款協議的約定執行。

回溯公告，2018年末，天齊鋰業發布公告稱，公司在智利圣地亞哥證券交易所通過場內交易方式拍得SQM公司約6256萬股A類股股份（占SQM已發行股份總數的23.77%），總交易價款約為40.66億美元。交易完成后，公司成為SQM第二大股東。

彼時公告顯示，本次交易的購買資金來源為天齊鋰業及其子公司的自籌資金，包括公司自有資金、中信銀行成都分行牽頭的跨境并購銀團提供的25億美元境內銀團貸款和中信銀行（國際）有限公司牽頭的跨境并購銀團提供的10億美元境外銀團貸款。

資料顯示，SQM公司是全球最大鋰加工商之一，其位于智利SalardeAtacama（阿塔卡瑪）的鹽湖資產是全球范圍內含鋰濃度最高、儲量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。財務數據顯示，2017年SQM實現凈利潤28.8億元，鋰產品銷量4.97萬噸（LCE），碳酸鋰產量4.5萬噸，目前碳酸鋰年產能4.8萬噸，2019年計劃擴至10萬噸。

在股東回報方面，天齊鋰業2016年至2018年三年以現金方式累計分配的利潤約6.13億元，占最近三年實現的年均可分配利潤的31.4%。

公司表示，作為全球領先的鋰產品供應商，公司產業橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球為數不多的上游與中游全面垂直整合的鋰加工商之一。通過本次配股募集資金有利于公司持續貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰略，為公司將來更加有效地利用財務杠桿提供了充分的空間，有利于公司長期健康穩定的發展。

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