動力電池PACK企業三分天下的格局逐漸被打破

動力電池PACK企業三分天下的格局逐漸被打破。隨著動力電池產業的向前推進，專業PACK企業的價值正在逐步凸顯。目前約60%以上電池系統PACK由電芯加工企業自己完成，剩余40%由整車廠和專業第三方電池系統PACK公司完成。猛烈的市場競爭對動力電池產業鏈各參與主體出了更高的要求，市場競爭格局也將呈現出新的態勢。

動力電池PACK企業三分天下的格局逐漸被打破

在整個動力電池產業鏈中，PACK的緊要性不言而喻。動力電池系統PACK作為動力電池系統加工、設計和使用的關鍵步驟，是連接上游電芯加工與下游整車運用的核心環節，因此需要大量成熟技術的相互交織與協作。曾經動力電池企業、車企與獨立第三方PACK企業共同經營著PACK市場，形成“三分天下”的市場格局。

然而，隨著新能源車行業內“提質降本”需求的日益急切，動力電池企業及車企紛紛涉足PACK范疇，“三分天下”的格局逐漸被打破。動力電池PACK行業里只剩下車企和電池單體供應商，要么是車企自己成立PACK公司，要么與電池單體供應商合資成立PACK公司，完全獨立于這兩者的PACK廠商基本不見蹤影。

動力電池PACK三分天下格局已經傾斜，車企占主導、電芯廠為輔助的二者占據了近9成市場份額，第三方PACK企業生存空間進一步擠壓，市場份額縮減至約1成。國內電池PACK企業主要分為三大類：車企或其合資PACK公司、電芯廠、第三方PACK企業。當前，車企及電芯廠占據絕對主導地位，其中車企來勢洶洶成為最大的裝機勢力。

多位業內人士坦言，除頭部企業外，大批中小型第三方電池PACK企業的市場份額急劇萎縮，加速淘汰出局。造成第三方PACK企業岌岌可危現狀的原由的主要包括以下幾方面：

一是，補貼大幅退坡并進一步取消地補，倒逼動力電池降本增效，PACK降本壓力更大。對第三方Pack企業而言，其產品的主要成本來源于電芯、結構件、BMS、箱體、輔料以及制造費用，而包括電芯、結構件、BMS等核心組件均為外購，降本壓力陡增。

二是，主機廠及電芯廠“上擠下壓”，蠶食第三方PACK企業市場份額。事實上，補貼退坡倒逼動力電池降本，競爭猛烈等大環境下，無論從產業發展，還是從技術發展的角度來看，車企自建或與電池廠合資組建趨勢已然分明。

通過掌握PACK技術，將動力電池組供應模式從電芯廠提供逐步轉向車企自供，進而提升車企的市場競爭力，并降低成本，同時還能把握電池安全。因此，車企自建或與電池合資組建PACK公司成為一種大趨勢。

多位業內人士坦言，面對重重壓力，第三方電池PACK企業唯有掌握核心技術才能參與將來市場競爭，而自建電芯工廠或將是PACK企業提升市場競爭力的關鍵。此外，部分研發實力、資金、規模方面偏弱偏小的第三方電池PACK企業，在市場競爭日趨猛烈環境下，已經開始逐漸轉向低速車、電動自行車、電動工具、儲能等細分范疇。

動力電池系統PACK的企業主要類型

第一種是本身主營加工電芯的公司，動力電池系統PACK為公司的一類附屬服務業務;主要代表企業包括時代新能源、國軒高科、中航鋰電、天津力神、沃特瑪等企業。

第二種是主營業務為新能源汽車加工和銷售的廠商，動力電池系統PACK為其上游配套產品，代表企業為比亞迪、長城汽車、江淮汽車等。

第三種是專業從事BMS設計、加工和動力電池系統PACK的企業，包括普萊德、北京愛思開、上海捷新、華霆動力、歐鵬巴赫、欣旺達、德賽等。

總結："三足鼎立"未必就是"三分天下"。目前，第三方PACK企業的市場份額由此前30%到20%一路下滑，目前估計已經降到了10%左右，大部分第三方PACK企業的生存狀態可以說“岌岌可危”。

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