鋰電行業現狀：得鋰資源者得天下！

傳統汽車產業鏈涉及一百多個產業，新能源汽車只在傳統汽車產業鏈的基礎上進行延伸。新能源汽車可以分為混合動力車和純電動車。當前，多數國家將重點放在發展純電動車上。上游主要增加了鋰電池、電機及控制系統、汽車整車控制系統，下游則增加了充電設施、電池回收等產業。

上游參與企業眾多

在純電動車（EV）的成本構成中，電力驅動系統（包括動力電池系統和電機驅動系統），占比達到整車的50%以上。其中，鋰離子電池是關鍵之一。

鋰離子電池產業鏈主要由鋰礦資源、鋰離子電池原材料以及電芯制造與封裝構成，其中鋰離子電池原材料包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液。

鋰離子電池行業的最大壁壘在于鋰資源，誰掌控了鋰資源誰就擁有行業主導權。天齊鋰業通過收購泰利森51%的股權，控制了全球2/3的鋰輝石供應,全球鋰資源市場約30%市場份額,中國鋰精礦需求量的80%，享有資源霸主的地位。

電極原材料占據了鋰離子電池價值鏈的主要部分，約占鋰離子電池總成本的75%，涉及這一業務的企業也較多。其中，正極材料是決定電池安全、性能、成本和壽命的關鍵材料。目前整個產業投入主要聚集在錳酸鋰、三元材料和磷酸鐵鋰這三種材料。

負極材料筆直影響著鋰離子電池在安全性能上的表現。目前，無論是國內還是國外，在負極材料的選擇主要還是以石墨為主，其中天然石墨占據了全球50%以上的份額。A股上市公司主要有兩家：中國保安和杉杉股份。

隔膜是保證鋰電池安全穩定工作的核心材料。目前我國80%的鋰離子電池隔膜依靠進口，將來隨著產能的張大，將有極大的進口替代空間。

電解液是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優勢的緊要保證。我國電解液傾覆高、中、低端各個市場，除滿足我國鋰離子電池加工的需要外，還實現了部分出口，其中江蘇國泰是電解液龍頭。

驅動電機范疇，涉及的企業也較多。我國擁有豐富的稀土資源，可以為驅動電機的加工提供緊要的原材料釹鐵硼；其次，我國的電機產品在性價比上具有一定優點，能夠在中低端產品上具有一定競爭力。但我國驅動電機加工尚處于起步階段，將來仍有較大發展空間。

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