1570家機構頂格申購 國軒高科可轉債發行火爆中簽率僅0.018%

日前，國軒高科發布的可轉債網上發行中簽率及網下發行配售結果顯示，本次網下發行共收到4903個賬戶的申購，其中1570家機構頂格申購，最終配售比例為0.0183184340%，發行火爆異常。

對于此次可轉債發行申購結果，國軒高科公告稱，國軒高科公開發行18.5億元可轉換公司債券（以下簡稱“國軒轉債”），原股東優先配售和網上申購已于2019年12月17日（T日）結束，網下申購已于2019年12月16日（T-1日）結束。原股東優先配售國軒轉債總計為10.31億元，占本次發行總量的55.75%。其中，因發行可交換債券等原由導致無法通過交易所系統配售的原股東通過網下認購優先配售3.29億元，即329.09萬張；原股東網上優先配售7.02億元，即702.31萬張。

本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的國軒轉債總計為2.91億元，占本次發行總量的15.75%，網上中簽率為0.0183184434%。本次發行最終向網下申購機構投資者配售的國軒轉債總計約為527.24萬張，共計5.27億元，占本次發行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。

業內分解認為，對于大資金和中長線投資者來講，可轉債是一種進可攻退可守的投資標的。數據統計顯示，今年以來可轉債發行及申購受到資本市場和投資者追捧，從發行情況來看，截至12月18日，共發行109只可轉債，較2018年全年增長62.69%；募資金額合計2559.34億元，較2018年全年增長225%。

中國銀河證券研究院分解師認為，國軒高科此次可轉債發行完成后，將有助于降低財務杠桿，優化資本結構。隨著公司產能繼續增加及磷酸鐵鋰市場回暖，預計公司業績或將加速釋放。

依據國際能源署預測，到2050年純電動車和插電式混合動力車將成為市場主導，隨之而來的將是動力電池配套需求的巨大市場空間，新能源市場仍舊空間巨大。當下生存競爭日益慘烈，將來前景又洋溢吸引力，于是，競爭進一步加劇，各企業摩拳擦掌，搶占市場的決心更加堅強。

據動力電池使用分會研究部統計數據顯示，11月份，國軒高科裝機量在時隔2個月后，排名重回前三，躍居第二，環比增長185.29%，在排名前三的動力電池企業中增幅最大。國軒高科方面稱，此次發行可轉債，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰離子電池產業化項目，即國軒南京年產15GWh動力電池系統加工線及配套建設項目（一期5GWh）和廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰離子電池產業化項目，以及補充流動資金。新增產能正是順應該前行業發展趨勢，也符合國家能源結構調整戰略。

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