中國電動化的泥濘與坦途

自6月26日新能源汽車補貼退坡后，新能源汽車銷量在7-11月已經出現同比“五連降”，同比降幅分別為4.7%、15.8%、34.2%、45.6%、43.7%，降幅呈不斷張大之勢。

這背后，國五切換國六的影響、市場經濟的回落以及消費者預期的下降是造成這種局面的三個主要因素，明年，車市或仍舊要面臨很大壓力，距離車市回暖還有很長的路要走。

12月16日，2019年高工鋰電&電動車年會在深圳機場凱悅酒店舉行。在上午的開幕式專場上，高工咨詢董事長張小飛博士作題為“中國電動化的泥濘與坦途”的主題演講，具體解讀國內電動化的困難與曙光。

張小飛提出，新能源汽車銷量下行三大緊要因素聚集為政府補貼、電動車自身存在的問題及消費者購買意愿，這也讓當前國內電動化道路洋溢泥濘。

一是新能源汽車產銷量下行，系消費者買單意愿下降。國內新能源汽車銷量自7月以來5連降，筆直導致企業盈利差，電動化轉型熱情降低，行業人員流動加大，裁員數量飆升等連鎖反應。

而頻發的新能源汽車起火事故也成為最大妨礙。GGII數據顯示，1-11月新能源汽車自燃事故56起，同比增長43.5%。

二是、主機廠生存艱難，淘汰賽開啟。造車新勢力影響最分明，新車發布集體跳票，融資規模下滑，估值看衰，大批造車新勢力慘遭淘汰。

傳統主機廠利潤下滑，再融資困難，企業沒錢，欠款問題普遍，牽一發而動全身，部分企業在破產的邊緣。

三是，從動力電池環節來看，動力電池風光不再，產能建設建設放緩，全年動力電池裝機量預計增長低于15%。GGII數據顯示，今年1-11月動力電池裝機量52.7GWh，同比增長20.7%，預計全年增長低于15%，企業危機蔓延。

目前行業正在發生的事實是：一是行業聚集度過高，又一波企業被淘汰；二是營收增長不及利潤增長，今年利潤同比下滑；三是頭部企業產能利用率低，二三梯隊爭搶小訂單，停產企業數量分明增多。

雖然當前新能源汽車面臨上述重重困難，但國內新能源汽車行業仍舊一片坦途。從2020年的電動化趨勢看，張小飛博士指出，一是政策層面將會在消費端加大投入力度，二是歐洲電動化正在加速推進，而這兩者都將給中國供應鏈帶來巨大的機會。

首先，產業規劃提供增長源動力，碳排放、碳交易等政策的實行及充電設施的規劃普及。日前發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》（征求意見稿）明確指出，2025年新車銷量電動車占比25%的目標。

其次，歐洲市場電動化加速，全球一線OEM推出“激進”的新能源計劃。如德國政府電動化戰略分明提速，補貼、充電樁分明加速，挪威純電動車滲透率大于30%等。同時包括戴姆勒、大眾、寶馬、豐田、通用等OEM推出“激進”新能源規劃。

最后，海外OEM電動化戰略也為國內動力電池供應鏈提供機遇。而新能源汽車起點相同，競爭公平，中國鋰電新能源供應鏈最完整且成本優點突出。

此外，技術繼續提升，成本快速下行，包括船舶、通信儲能、自行車、叉車、AGV等新興使用市場不斷釋放。

演講最后，張小飛博士指出，中國電動化需要經歷體力和智力的雙重考驗，企業需堅持、堅持、再堅持！

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