愛康科技擬3.9億全資收購鑫成泰 布局鋰電池設備行業

九月四日晚間，愛康科技(002610)公布通告稱，擬以發行股份方式向吉躍華、新余高新區東石投資合伙公司（有限合伙)收購其持有的深圳市鑫成泰科技有限公司（以下簡稱鑫成泰）100%的股權。收購完成后，鑫成泰將成為公司的全資子公司。

擬不超3.9億收購鑫成泰

通告顯示，本次交易作價擬不超過3.9億元，發行價格為每股2.10元，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。若按交易價格不超過3.9億元計算，本次共發行股份為不超過1.86億股。

愛康科技緊要從事太陽能配件和光伏設備的設計、加工與銷售，以及新能源發電與綜合能源服務業務。公司自成立至今，歷經了三次重大的戰略轉型。2006年至2010年，公司專注于光伏配件制造范疇；2011年至2015年，以光伏電站投資為核心，公司完成了從配件供應商到電站運營商的轉型；2016年，在能源革命、互聯網+等國家戰略的背景下，公司開啟了能源互聯網時代。至此，公司已完成圍繞發電、售電兩端的產業鏈布局。

據最新披露的2018年中報顯示，愛康科技總資產為168.15億元，凈資產為57.99億元；上半年實現營收24.92億元，同比上升14.55%；實現凈利潤0.69億元，同比上升37.23%。

三年業績承諾1.22億元

鑫成泰成立于2014年，是一家專業從事鋰電池自動化加工設備的研發、設計、制造、銷售與服務的高新技術公司，緊要產品包括新能源動力鋰離子電池自動化裝配線，探測、分選自動化加工線，Pack自動化加工線，總包服務交鑰匙工程等。公司擁有新能源動力鋰離子電池加工的電芯封裝、分選探測及模組自動裝配、Pack成組等關鍵工藝設備的核心技術，同時可以為客戶供應全流程的加工探測自動化整體處理方案。

據2017年年報顯示，鑫成泰資產總額為3.9億元，營業收入為1.26億元。截至2018年三月三十一日，鑫成泰100%股權預估值為3.97億元，預估增值3.75億元，增值率為1673.22%。

針對本次交易，交易對方承諾，鑫成泰2018-2020年的凈利潤分別不低于3600萬元、4000萬元和4600萬元。若鑫成泰2018-2020年經審計后累計實現的凈利潤超過承諾凈利潤的，則超過部分的40%將作為業績獎勵，分配給鑫成泰核心管理人員，獎勵總額不超過交易作價的20%。

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