電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2019年我國鋰電隔膜出貨量為27.4億平米，同比上升35.6%。隔膜出貨量持續呈現較大幅度上升緊要原由有：
1）2019年我國動力鋰電池出貨量71GWh，同比上升9.4%，帶動國內隔膜需求上升；
2）受特斯拉等車企出貨量新增帶動，LG、松下等海外電池公司出貨量增量分明，國內隔膜公司出口量進一步提升，出口拉動力加強；
3）國內隔膜加工公司具備更強的規模化效應以及成本優點，成本較國外隔膜公司低50%-80%，部分超過100%，較低的成本有助于國內公司搶占更多全球市場份額。
備注：只統計基膜出貨量
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年二月
從隔膜產品結構看，2019年濕法隔膜出貨量19.9億平米，同比上升51.2%，占比隔膜總出貨量72.6%，新增7.5個百分點。
濕法隔膜出貨量占比提升緊要原由為市場對動力鋰電池高能量密度等性能要求進一步提升，加之中高端數碼電池使用占比提升，對濕法隔膜需求上升，進而促使濕法隔膜出貨量新增。
干法隔膜出貨量7.5億平米，同比上升6.4%，增速遠小于濕法。緊要原由為動力鋰電池往高能量密度方向發展，更薄的濕法隔膜相比干法隔膜優點分明；另外濕法隔膜近2年成本大幅下降，與干法單拉隔膜成本差距逐漸減小，加之涂覆隔膜低成本化與高性能優點分明，一定程度上搶占了干法膜市場。
目前動力市場用濕法隔膜產品緊要聚集在9μm、12μm以及16μm范疇，數碼市場緊要聚集在5μm、7μm范疇，相比2018年，隔膜向薄層化以及功能化方向發展加快。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年二月
從隔膜市場規模來看，2019年我國鋰電隔膜市場規模（只統計基膜）35.6億元，同比下降12.2%。市場規模增速遠小于出貨量增速，緊要原由為隔膜價格下降趨勢遠大于產品出貨量上升趨勢，詳盡有以下原由：
1）2019年鋰電隔膜國產化比例超過92%，加之公司產量規模化效應提升，導致隔膜成本進一步下降，造成隔膜價格下降，4季度隔膜價格同比下降幅度達30-45%；
2）龍頭公司行業滲透率高且具有更低的成本與價格優點，導致二線梯隊公司“低價促銷”，行業競爭劇烈；
3）電池公司受到終端客戶降成本壓力，倒逼隔膜公司降價。
從隔膜公司出貨量競爭格局來看，上海恩捷在濕法隔膜范疇龍頭效應顯著，業務進一步深入動力鋰電池與數碼電池范疇，2019年上海恩捷在隔膜市場市占率超過40%，且具備更強的技術、資金實力與規模化效應。
中鋰因被中材科技控股，目前中材在濕法隔膜市場處于第二位置，但與上海恩捷還存在一定差距。星源材質仍是國內最大干法隔膜加工公司，其濕法隔膜以及涂覆隔膜業務也已經大批量起量銷售。
從2019年的趨勢來看，頭部幾家隔膜公司在產量布局、內部管理改善、新產品開發等方面投入加大，但賬期長，資金壓力大、資產重、規模化效應弱、行業分化以及產業政策的變動仍困擾隔膜行業。預計2020年隔膜行業將具有以下幾方面的發展趨勢：
1）濕法隔膜出貨量占比隔膜總出貨量比例將超過75%，涂覆隔膜銷量占比濕法隔膜出貨量比例將超過75%；
2）頭部公司自建涂覆廠進度加快，2020年部分公司涂覆隔膜產量釋放加快；
3）頭部公司產量規模化效應進一步顯現，成本進一步下降0.1-0.3元/平米；
4）儲能市場、小動力市場上升將帶動干法隔膜市場上升，干法隔膜價格將下降至0.65-0.75元/平米及以下；
5）市場分化競爭加劇，寡頭效應分明，二線梯隊公司競爭加劇，部分公司面對被淘汰；
6）公司將增強自身運營管理，降低公司管理費用，提升核心競爭力；
7）頭部公司深度綁定大客戶，公司間強強聯合加快，海外公司合作布局加快；
8）加快核心專利范疇布局，加塊開發輕薄、復合涂層等功能性隔膜產品，提升自身核心競爭力。
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