梳理丨引爆特斯拉概念 什么儲能上市公司最受益

復制A股蘋果產業鏈概念，被稱作“汽車界的蘋果”，特斯拉產業鏈條被瞬間“引爆”。在特斯拉國產化大潮帶動下，相關產業鏈概念股成為資金角逐的金蛋。

（來源：微信公眾號“” ID：yingcai65545299 作者：）

從汽車模具、電子配件、汽車材料、電氣設備到最為關鍵的動力鋰離子電池，相關上市公司獲得巨大紅利。

資料顯示，截至2019年末，特斯拉車輛零部件國產化率為30%，2020年年中可達80%，年底可實現國產化。若特斯拉在年底實現國產化，國內相關產業鏈將更為受益。

在如此龐大的產業鏈條中，哪一個產業最為受益？什么供應商股票最值得關注？

天齊鋰業 贛鋒鋰業

從特斯拉的成本構成看，電池占比39%、電池管理系統占比17%、其他占比44%，占比最高的電池自然是資本最為關注的板塊之一。

不過，在特斯拉四月二十日電池日上宣布電池技術之前，誰也不能準確推測特斯拉電池技術路線。

目前，可以確定的是，“無鈷化”將成為趨勢，而有消息稱，特斯拉收購的Maxwell加工的采用新型“高鎳正極+預鋰化負極+干電池技術+超級電容”的新型鋰電池，以及CTP技術的超級磷酸鐵鋰電池兩款產品，將極有可能成為特斯拉的技術選擇。

但不管哪種技術路線，鋰還是要用的，優質鋰礦都是最終受益者，天齊鋰業和贛鋒鋰業將收獲一批紅利。

恩捷股份

公司是國內隔膜范疇龍頭公司，在國內市占率超過40%，緊要供給寧德時代。而國內緊要鋰電池公司——比亞迪、國軒高科、孚能科技、天津力神都是公司客戶。此前，公司與已經與LG簽訂了不超過6.17億美元的長達5年的購銷合同，進一步提升全球市場份額。

恩捷股份采用的工藝路線為濕法隔膜技術，韓國三星、日本松下在該范疇的我國供應商惟有恩捷股份，而LG有兩家公司，干法技術為星源材質，濕法工藝即為恩捷股份。

可以說，不只是特斯拉，只要新能源汽車的賽道不變，恩捷股份將繼續受益。

我國寶安

我國寶安旗下貝特瑞是全球領先的鋰電池正負極材料供應商，資料顯示貝特瑞占據了全球鋰電池負極材料市場約30%的份額，多年來蟬聯全球負極材料之王，三星、松下等全球知名鋰電池廠商均為貝特瑞的客戶。

而松下與特斯拉保持了多年的合作關系，也就是說，貝特瑞是特斯拉供貨商的供貨商。梳理發現，國內能從松下進入特斯拉供應鏈的電池材料公司惟有貝特瑞，征服日本公司也足夠說明公司實力。

依據我國寶安2019年年報業績預告，凈利潤預計2.8億元至3.4億元，上升幅度為30.98%至59.04%。而變動原由則是公司高新技術產業業績上升，證券投資公允價值變動收益同比新增所致。

值得留意的是，盡管掛牌新三板，但業績亮眼的貝特瑞二月二十五日的市值已漲至240億元，我國寶安市值僅為211億元。別忘了，我國寶安還控股馬應龍、國際精密、大地和、友誠科技、大佛藥業、綠金高新等多家上市公司。

也難怪，我國寶安遭到了李松強、李松琴兄妹的舉牌，有時候，門口的野蠻人能讓投資人認清楚一家上市公司的真正價值。

新宙邦

公司是國內電解液龍頭，產量第一，市場占有率超過20%。客戶包括三星SD、松下、索尼、比亞迪、LG化學等知名公司，間接進入特斯拉、寶馬電動車產業鏈。

此前，公司通過對巴斯夫我國區電解液業務和蘇州廠的收購提升了電解液產品產量，公司緊要產品有電容器化學品和鋰電池化學品兩大系列，詳盡包括鋁電解電容器化學品、固態高分子電容器化學品、超級電容器電解液及鋰電池電解液四類產品。

值得留意的是，新宙邦的超級電容器電解液和溶質國內領先，Maxwell是公司電容器業務緊要客戶，隨著超級電容在新能源汽車的滲透率提升，將顯著受益。

旭升股份

作為整車零件公司龍頭，旭升股份的第一大客戶為特斯拉，營收占比達到60%。目前公司已與特斯拉上海就動力系統殼體、電池殼體、車身零部件、底盤等新能源汽車零部件開展了前期合作。

不過，公司高度依靠特斯拉，隨著特斯拉部分車型停產，公司自2018年四時度業績開始下降。而這一范疇的技術門檻并不如電池材料、汽車電子芯片等，一批汽車輕量化整車部件公司涌入市場，公司毛利率有所下降。

慶幸的是，公司早先與特斯拉上海簽訂前期合作協議，上海廠的Model 3中的散熱器、電機殼體將于公司獨家加工。

銅峰電子

隨著特斯拉電池技術路線的轉向，資本追逐的風口也在發生變化。依據目前的消息，超級電容成為新的發展方向。資料顯示，超級電容也稱雙電層電容器，是一種新型儲能裝置。超級電容器具有使用壽命長、充電時間短、清潔無污染、大電流放電能力強、功率密度高等優勢，成為電動車電池發展的希望。隨著電動車的逐漸走俏，超級電容將迎來快速發展期。

銅峰電子緊要從事薄膜電容器及相關材料的加工和銷售。公司緊要產品為電工薄膜、金屬化膜和薄膜電容器等。其中，電容器聚丙烯光膜年產量為1.2萬噸，國內市場占有率位居第一，產量世界第一；金屬化膜年產量為4500噸，居全國第一；交流電容器年產10億微法，居國內同行之首。

不過，公司在投資者交流平臺披露，公司于2014年設立子公司，曾計劃對超級電容器進行研發加工，但綜合考慮市場、技術等多方面因素后，該項目已終止，公司不再打算對該產品進行研發、投入和加工。公司加工的電力電容器目前緊要使用于軌道交通、智能電網、風力發電、太陽能發電、高端實驗裝備等范疇，目前未與特斯拉有業務。

自二月十九日開始，公司已經繼續收獲7個漲停板，屬于板塊龍頭，但考慮到股價短時間漲幅過大，而且公司已經表示并未與特斯拉有業務往來，謹防利好兌現，資金出逃。

原標題:引爆特斯拉概念 什么上市公司最受益

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