多晶硅產業加速向西北轉移，在產公司數量減少至18家

上半年海外光伏市場表現亮眼，全球裝機約47吉瓦，超出市場預期。此外，光伏產業另一個分明趨勢是產業整合正快速推進，競爭力不強的公司加速退出，大公司、國企則加速進入行業。截至六月底，停產的多晶硅公司已達6家，在產公司數量減少至18家。

事實上，海外市場自去年已開始重新崛起。2018年，全球新增裝機約為106吉瓦，其中海外市場新增裝機約為61.7吉瓦，同比上升26.2%。

在海外市場驅動下，今年上半年我國光伏制造端持續保持了良好上升態勢，緊要制造公司呈現產銷兩旺局面，基本保持滿產狀態。其中，多晶硅產量15.5萬噸，同比上升8.4%;硅片產量63吉瓦，同比上升26%;電池片產量51吉瓦，同比上升30.8%;組件產量47吉瓦，同比上升11.9%。

上半年，我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口額達106.1億美元，同比上升31.7%。其中，電池片出口額大幅上升，出口量超過2018年全年;組件出口額也大幅上升，出口量約36吉瓦，同比上升近1倍。

在市場表現上，上半年組件出口國家和地區市場多元化發展，出口額超過1億美元的國家和地區有16個，2018年僅為12個;出口量超過1吉瓦的國家和地區10個，2018年惟有4個。同時，歐洲市場分明復蘇，對荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時等歐洲緊要國家組件出口均分明上升。

業內人士表示，目前龍頭制造公司下半年國際市場訂單充分，部分公司已經開始有選擇地接受國內訂單。

除了出口表現亮眼外，光伏產業另一個分明趨勢是聚集度進一步提高。我國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示，產業整合正快速推進，競爭力不強的公司加速退出，大公司、國企則加速進入行業。

截至六月底，停產的多晶硅公司已達6家，在產公司數量減少至18家，加之龍頭公司大規模擴產，產業聚集度進一步提高。硅片、電池范疇強者恒強格局得以鞏固，中小公司由于產量利用率低、缺乏成本優點逐漸失去競爭力。在組件端，由于上半年緊要市場在海外，骨干公司品牌、技術、營銷等優點分明，中小公司或成為其代廠，或停產重組。

王勃華認為，隨著平價上網、競價項目政策塵埃落定，下半年國內光伏市場有望恢復上升，再加上海外市場繼續上升，預計我國光伏產業仍將保持健康發展態勢。與此同時，頭部公司規模和聚集度將進一步提升，競爭也將從單一降低制造端成本向挖潛使用端轉變。

國家發改委能源研究所可再生能源發展中心副主任陶冶表示，從新公布的政策指標來看，今年全年新增裝機有望超過40吉瓦，平價項目占比預計為20%左右;2020年新增裝機則有望達到45吉瓦至50吉瓦。

與此同時，海外市場仍將維持強勢。彭博新能源財經預測，今年全球光伏市場需求預計為123吉瓦至149吉瓦。國際分解機構IHS對全球光伏市場同樣較為樂觀，預期將達到123吉瓦。

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