王勃華：光伏行業整合重組很可能在近一兩年發生較大變化

我國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華在論壇上做2019年我國光伏發展形勢及展望的演講，以下為發言實錄：

各位朋友，大家下午好!

在解析當前的情況之前，我想先用一個畫面把我們我國光伏產業發展至今的情況做一個非常簡單的概括。

大家了解，我國光伏的產業化發展就是在本世紀才開始的，換句話說，就是十幾年不到二十年的時間，這么短短的時間我們建造成功了一個世界級的產業，這是非常難得的，我可能孤陋寡聞，沒有見到過另外一個這樣的產業，這么快、這么短的時間發展成這么一個情況，我們今朝無論在產業規模、技術水平、公司的實力、產業的布局、社會經濟效益方面，都是世界級的。詳盡的我這里都有，大家都可以看到，我就不一一念了，包括我們世界的地位，哪一個第一，我們的新增裝機繼續六年第一，我們的累計裝機繼續四年世界第一。

發展這么快除了這個以外我們還有兩個值得一提的：第一，我國今朝具備全世界最好的政策發展環境，就是光伏發展的政策環境。我們具有世界最互補的、最完善的產業政策，過去我們大家一開始的時候，2013年、2014年大家剛剛接受，可能還不太習慣，老講今年是政策年，沒想到第二年政策這么多，第三年又不少，繼續下來今朝年年都有很多的政策，不是政策年的問題了，每個月都去看有幾個政策，不斷的去學習，所以政策非常完善。第二，我們產業鏈的配套世界最完善的。所以從這個意義上講，哪一個國家是很難超越我國的光伏產業的，除非它把產業鏈搬過去，但是每一個國家不具備我國這么大的光伏市場，所以很難變過去，我們就形成了這樣世界級的產業。我們繼續一年多的時間，兩次登上了紀念郵票，一次是十九大紀念郵票，一次是70周年的紀念郵票，工業大的門類41個，分門類幾百個，要到光伏這一級，過排序來講應當是第五級了，數以千億的，這樣兩次上紀念郵票，很難得的。應當說我國的光伏產業在過去十幾年不到二十年的時間里取得了非常輝煌的成就。

首先，制造端的幾個環節。多晶硅的加工情況。前八個月多晶硅的產量21.4萬噸，已經達到了去年全年產量的82%，上升還是比較快的，這么高的上升率的取得，是在我們的市場下降幅度超過50%的情況下取得的，所以非常不容易。多晶硅用料和單晶硅用料的價差張大到了相當大的幅度，我想不用細說，肯定就是供需關系造成的影響，市場在拉動，在往單晶的方向走。

硅片，這是我們上半年的情況，上升率達到了26%，大概要按上半年統計，我們多晶硅大概8點幾的上升率，但是硅片26%，不是最高的，但是上升比硅料要高得多，價格情況比較平緩。硅片方面的特點，單晶占比在快速的、迅速的提升，今朝大概在70%左右，大家了解去年還是多晶占多數的，今朝8個月過去單晶占70%。注定單晶在發展，發展到什么程度，緊要看市場需求的大小，我們也正在觀望。另外一個特點，大尺寸化，聚集度在提高，這個環節應當是我們聚集度最高的一個環節，在國際上的市場產量占比也是最高的環節，去年的占比，全球產量我們占到了93.1%，這是我們最高的一個環節。

電池片，電池片的上升率是這四個環節里最高的，30.8%，一個是國外市場的拉動，應當說國外市場的雙重拉動，除了我們一般概念上的國外市場以外，還有一些我們建在國外的組件廠，我們今朝在海外布局的加工產量，組件廠的產量是比較大幅度的大于電池片廠的，所以我們很多還要出口到海外的加工基地。

電池片里面我們產業的特點、發展特點，聚集度也在不斷的提高，前十公司的產量都已經超過了2GW，前十名最低的超過2GW，我這里做了一個括號，2018年的時候我們全國全年也才2.5GW，所以今朝一個公司就超過2GW，發展非常快。這個范疇的特點，專業化的電池片廠商在快速崛起，大家了解，光伏是一個泛半導體范疇的產業，整個是半導體工藝，半導體產業對集成電路產業專業化分工是非常分明的，而且是幾十年不變，我做前道工序芯片的一直在做芯片，做CPU的做CPU、封裝的就是封裝、設計就是設計，已經很規律了。我感覺，光伏產業作為一個泛半導體產業，未來也要遵循半導體的規律，將來還要往專業化發展。目前因為垂直一體化還是有它的效益，所以還是垂直一體化比較多。但是在電池片這個環節，一些公司正在崛起。

價格方面，是比較分明的，跟剛才硅料和硅片走勢就不相同了，特別是六月份以后，價差快速縮小，一個方面，和單晶PERC產量快速釋放有關系，兩頭一張一縮造成的差價。

組件的規律和電池片也是這樣的情況，這是上半年產量的上升情況。8個月過去我們加工了63GW，大概是去年全年的接近3/4，在制造端發展的也是比較好的。P這個圖是去年到今年一年半里邊的組件環節產量利用率的情況。

大家看有這么兩個特點，第一個特點，因為我三條曲線是按照產量大小來差別顏色的，上面藍色是產量最大的公司，年產量超過2GW的公司我們統計了10家，中間紅色的是產量處于中間的，下面黃色的、綠色的是產量相比較較小的。規模效應非常分明，產量大的公司一年來發展的比較平穩，而且基本上產量利用率都在70%以上，屬于非常合理的區間，特別是綠色的，產量最小的，全年大部分的時間都在50%以下的產量利用率，大家都是搞公司的可以想象一下，這樣的產量利用率長此以往是不能夠長久下去的，倘若一直這樣下去肯定是要退出的。

另外一個特點，目前為止光伏產業還是政策主導型的市場，他的產量利用率和政策是筆直掛鉤的，去年531以后都在下降，有些可能是委托代工的，今朝拿回來了，充實它的產量可能好一點。小公司麻煩了，一下子下降的很厲害。

另一條曲線，自從594號和49號文件出來以后，綠色的小產量公司反倒有一些抬頭，我們分解可能兩個原由，一個就是平價政策出來以后，平價帶動了一定的多晶的市場，小公司產量利用起來了。49號文件以后，我們在戶用的市場，大家了解戶用的裝機采用多晶的比較多，戶用在去年、前年不能說微不足道，占比很小，今年我們一共裝了那些GW，戶用4個多GW的裝機量就顯得比較大了。

進出口的情況，我們得到的消息，到九月份，我們的出口值已經超過了163億美元，超過了去年全年，去年是161美元，毫無疑問今年是我們有史以來的出口額的第三大年，2010年我們102億美元，2011年211美元，當然那時候緊要是價格貴，實際上我們2010年全部的產量才8.7GW，2011年我們的產量惟有21GW，都出口也不過10GW，有211億美元的出口，因為出口里面組件是大頭，今年我們在價格這么樣快速下降的情況下，我們依然可以達到前9個月163億美元，很可能全年下來我們將會要沖擊200億美元，我們到今朝為止的出口的數量已經超過了53GW，我們前年剛剛沖破30GW，去年第一次沖破40GW，大概41GW左右，今年沖破了50GW，已經沖破了，在往60GW沖，所以這個出口速度是非常快的。

這是出口的大頭組件，它的趨勢就是多元化發展，而且年年在變化，大家看印度，18變成了7.6，這是前8個月的情況，我們組件的出口在快速上升，我們出口額超過1億美元的，去年是16個，今年前8個月就超過了21個，出口量超過1GW的，去年前年是6個，今年前8個月就超過了12個，反過來今朝我們出口市場的大頭美國跟我們不斷的搞了兩次雙反，搞了301、201，今朝中美貿易戰2500億也好3000億也好都在內，今朝下來有關部門問我們光伏產量有多大，我們的影響已經微不足道了。為甚么?今朝1八月對美國出口只占我們出口的0.1了，2014年曾經超過20億美元，今朝只占我們的0.1%，所以這個影響在進一步下降。

市場方面，我們首先看全球，全球今年發展的市場一個特點就是新興市場在快速崛起，越南，誰也沒想到一年裝4個多GW，烏克蘭也上升的很快，半年時間達到了全年的90%，發展也是非常快，我右面這個圖，除了無最后一個以外，接近一點點，基本上全是GW級的市場，新興市場發展比較快。

回到我國，我國上半年的市場大家都清楚了，大幅下降，下降幅度超過50%，最近加起來可能比例更高一些。總之，我國的市場情況不是很好，但是有亮點，亮點在哪兒?就是剛才講的戶用光伏，原來計劃3.5GW，今朝9個月下來已經是4.2GW了，估計今年，今朝是到十月底，到十月底肯定是要超過5GW。大家看左邊這個圖，最高的這個柱形是我們2019年，就是之前戶用的整個裝機情況，后面是一個月、一個月情況，右邊的圖還沒有落定，估計很可能大于九月份的數字，這是完全有可能的。

右面，聚集度比較高，戶用光伏市場右面這個圖緊要是反映這個情況，山東、河北、河南三家就已經超過了戶用裝機的60%，這個聚集度是非常高的。

在技術方面，原來我講的比較少，因為我們這方面，我們緊要提的是產業化，在量、在規模方面，我們技術創新也跟上了。技術轉換效率上面大家一般都看這個圖，我們已經上訪了14次了，而這14次里面大部分，我統計910個是發生在2018年以后，就是最近一年奪得時間，我們的技術創新是非常活躍的，至今我們還保持3個。電池片方面，單晶PERC也好、多晶也好、TOPCon也好、IBC也好、異質結等等，2019年到今朝9個多月時間，刷新了7次記錄，單晶薄片方向在發展，今朝不僅有166，210也有這個系列產品出來了，將來往哪兒發展，認為這么發展下去比較亂，希望我們協調大家的立場，統一一下未來我們的發展路線，我們也正在研究這個事。

在其他方面，薄膜和其他技術方面發展也很快，漢能的MiaSole創造了一個紀錄，除了這個以外，杭州的纖納在鈣鈦礦里最近兩年多時間繼續沖破，除了小尺寸的最高效率以外，模組方面，規模化加工大尺寸方面也在打破世界紀錄，在組件的圖里邊也有了我們纖納的影子11.98的紀錄。

成本和價格方面在不斷的下降，這是最新的，就是這個月國際可再生能源署一個報告里面的，對2010年和2018年全球的可再生能源技術的度電成本做了分解，這里取的是中位數，也不是均勻值。大家看到，8年的時間，全球光伏項目的LCOE，從2011年的3毛7降到了2018年的8.5美分，降幅超過了75%，達到了77%。全球范圍內的中標價格快速下降，其實大家都了解了，大家看一年一個點，而且左面這個圖，后面兩個數字都是在今年發生的，說明今年的速度又在加快。右面是各個地區最低的中標價格，最低的已經很低了，所以中標價格在快速下降。

我們我國也是這樣，不管是我們的領跑者項目還是特高壓項目，我們中標電價在進一步下降，我們也在帶動補貼強度快速下降，均勻每度電補貼已經是6分多一點，實際預備了同樣完成22多個GW，預備22.5億元實際上只用了17個億，和以往比起來節省國家補貼在每年20億人民幣以上，說明了光伏的經濟競爭力在快速提高。

首先我們對前景，往前放一點看一看，這是美國的分解機構統計了全世界關于這方面比較緊要的這些分解機構的一些統計情況，他們得出的結論是，到2040年各個機構預測的可再生能源的發電占比，將會從2015年只占到7%的情況下達到15%61%，最悲觀的是15%，樂觀的高達60%以上。最悲觀的，倘若我們把一種常用的評審辦法，去掉一個最高分、去掉一個最低分，均勻一下，遠遠高于20%。到2040年預測光伏的年發電量最悲觀的是達到4%，占總發電量的4%，樂觀的達到了25%，最少是1400TWh，高的12400TWh，很樂觀的。

國際能源署的預測，預測最近5年全球的可再生能源將會上升50%，1200GW，其中50%里邊的60%也就是720GW是由光伏來完成，而且對分布式光伏的預測比較高，分布式光伏黃色部分能夠達到320GW。成本和價格在持續下降，伍德麥肯茲這個預測，數值拉下來按照比例應當是差不多的。他的預測還要持續下降，還在比較快速的下降過程當中。預測我們今朝光伏LCOE均值已經低于國內的成本了，他的預測到2026年將實現以煤電成本的競爭優點，我想很可能這個時間點還會要提前。

這是關于分布式光伏的，分布式光伏的發電成本逐漸的低于零售電價，這里邊紅色的菱形就是零售電價，在零售電價比較高的地區，像德國、日本、澳大利亞早已經低于零售電價了，但是在我國今朝也有低于零售電價的，但是2024年可能會相當大的部分低于零售電價，換句話說，分布式光伏的經濟性將會加強，會拉動投資者，特別是個人投資者的需求，所以這是分布式情況。

全球光伏市場展望，今朝預測，我們CPI的預測是最低的，在110120GW這樣的，這是我們年初一月份公布的這樣一個圖，在2018年版路線圖里面，今朝我們也沒有調整。預測的幾個，包括彭博等幾個預測里我們應當是最低的，今朝世界上普遍的預測，可能還是在120GW或者120GW更多一點的情況，關于全球的，盡管是我國下降比較厲害。

我國方面，去年531以后我國的政策環境發生了非常大的變化，531之前，從2013年國務院文件之后一直到531之前，我國整個的政策基本上是圍繞著要怎么樣張大國內市場來制定的，各方面政策都配套、互補。但是531之后發生了變化，我們可能要控制節奏、控制規模，要穩步的、健康的、繼續的發展。

今年的政策，分了六個方面，緊要的核心，一個是平價，一個是消納，這應當是今年的我國政策主題。

光伏市場如何，這個年初我們光伏路線圖里的一個預測，3545GW，我們去年是3045GW，最后是44GW，我們預測應當說實現了，但是今年如何就很難說了，今朝很可能會落到線下以下去。從最近召開的三季度的公司座談會來講，大家的預測，公司的預測，普遍在3035GW之間，甚至于還有下面的。為甚么?因為前三季度的裝機情況確實是不理想，我們到了九月份，9個月過去我們只裝了16個GW，倘若能夠實現30GW，還有11GW呢，后邊惟有3個月的時間，所以這些方面都是進展比較緩慢的，開工率低于預期，很可能有些項目要轉到2020年去了。什么原由?我想原由是多方面的，首先我們的政策落地時間就比較晚，落地之后只剩5個月，另外我們指標下來之前往往供應的是一些證明問題，之后真正的變成接入網的批復和土地方面的批復，這個要有一個相當多的、相當大的工作量，換句話說這個時間比較長的。

另外因為最近光伏產品的價格在下降，我用更少的錢來去購買這些光伏組件。還有一些其他的原由，比如說有一些項目在拿到之前就預備著轉讓了，拿到之后有一個要完成轉讓工作這個時間，這個時間無形之中也拖了我們的工程周期。另外非常巧的是，今年下半年風電上來了，所以作為我們下游裝機主體的很多國企，這一套可再生能源的人馬，他的精力，很多的都在忙著風電的工作，比如風電這邊市場比較好，相對來說效益也比較高，所以今朝造成了風電方面一機難球，聽說三流的廠家今朝都差不多賣光了，他沒有精力在這方面，這個我想業帶來了一定的原由，這是市場。

今年展望一下還有哪些趨勢呢?整合可能是今年很緊要的工作，今年時間少了，可能會延續到明年，因為形勢發展變化這么快，我們多年提出的整合重組，很可能在最近一兩年里會發生比較大的變化。緊要有三個表現：第一，頭部公司在加速擴產，大家看中小公司很少有在擴產，換句話說，在更快的提高我們的聚集度，會激發一些產量很小的公司競爭力越來越差，頭部公司有的是新增產量會高于原來的既有產量。第二，落后的公司競爭力差的在加速退出，這里有我國的、有海外的，紅色的字眼都不好聽，停產、破產、重組、出售、退出，實在是今朝的實際。一個是頭部公司在擴產，反過來他退出把位置讓出來。一個很緊要的跡象，優點的國企在快速進入，我列了八個情況大部分發生在今年，在加速的進入，特別在下游，上游國企的進入采用的錯位式的發展或者換道超車的方式，在投一些薄膜、鈣鈦礦這樣的。

我們面對這么多困難后面怎么發展?一個是在制造端，我們還有很多的潛力可挖，再一個，作為整個行業來講也要想想長遠一點的問題，因為我們過去是同質化，今朝是我們上了一個臺階的同質化，這是我個人的看法，過去我們都是傳統廠的同質化，大家差不多，今朝上到PERC了，上百GW的PERC，不是同質化又有哪些，所以可能一方面都在PERC+上下功夫，有時候PERC，重疊一些MPB技術、疊瓦技術等等其他的，盡量把PERC的生命力做的更延展、更強一點。另一方面，我們要研究下一步技術路線有哪些，換句話說PERC往下有哪些，是異質結、TOPCon還是IBC等等。

互聯網、泛在電力物聯網，我給光伏產業帶來了機會。三新的創新，三新新產業、新業態、新模式已經被國家統計局列入單獨統計的門類了，說明國家戰略上非常重視。光伏得天獨厚，本身就是新產業，新業態在這里很多，新模式，隨著新業態的出現也會很多，機會是很多的，前一個創新，我們要抓住一個是制造端上、一個是使用端創新，我們就能立于不敗之地。

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