光伏產業向好之下 風光莫忘落魄時

二月十二日，數據顯示，光伏指數大漲6.15%，盤中逾20只光伏概念股漲停。在市場投資方面，繼通威股份擬200億元投建高效太陽能電池項目后，隆基股份十二日晚通告，子公司擬投資45億元上馬10GW單晶電池及配套中試項目。

光伏產業又迎風光時刻，可圈可點。然而我們不會忘記我國光伏產業10年前那屈辱的時光。彼時，我國最大的10家光伏公司的債務累計高達175億美元，約合1110億元人民幣，國內整個光伏產業已接近破產邊緣。其標志性事件是光伏雙子星賽維和尚德的隕落。

作為我國光伏業的巨頭，賽維曾經創造了巔峰式的輝煌，頭頂世界第一大太陽能多晶硅片公司的桂冠，賽維董事長彭小峰憑此一度躋身新能源首富。當產業步入寒冬期，資金鏈的斷裂、近300億的巨額債務纏身、供應商的逼債，賽維走到破產重組的風口浪尖上。

而光伏雙子星中的另一顆，全球最大的光伏產品和面板制造商尚德，作為首家在紐交所上市的我國民企，尚德上市后2年，花錢大手大腳，其一年僅花在公司社會責任相關活動上的資金就有6000萬之巨，假若尚德有活動要在北京舉辦，首選釣魚臺國賓館，董事長施正榮也曾是我國首富，風光無二。可是沒幾年功夫，光環褪去，尚德股票繼續低于1美元，成為垃圾股，不得不破產重整。

10年前我國光伏產業遭遇滅頂之災，這其中既有歐美雙反調查、國際市場遇冷的原由，也有公司自身盲目擴張的原由，還有地方政府干預和銀行失察的原由。統計顯示，2011年的光伏公司數為262家，2012年已經降至112家。這意味著超過一半的公司退出了光伏行業，即便如此，2012年我國建成的光伏組件產量達4500萬千瓦，是2009年的700%過猶不及。賽維、尚德的破產是我國光伏產業最具風向標作用的信號，意味著即便是朝陽產業，倘若盲目擴張，也會成為拖累。

真所謂十年河東，十年河西，如今，我國光伏產業再現輝煌。在當今世界大部分地區，光伏已成為成本最低的電力來源之一。2020年全球光伏裝機有望達150GW，同比2019年(120GW)上升25%左右。預計將來幾年海外需求繼續保持較快上升。

而2020年為國內最后一批新增光伏的補貼之年，國內市場或將迎來終極搶裝。類比德國平價進程，當前國內處于政策預期拐點及平價前夕。目前，國內光伏滲透率僅為3%，仍有較大提升空間。

尤其是光伏發電，前景可期，受到新能源大佬們的追捧。特斯拉發力光伏屋頂，巴菲特也已付諸行動。巴菲特曾在發給投資者的信中稱，他認為可再生能源會變得越來越緊要，他表示，倘若有個人明天來推銷一個太陽能項目，要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善。巴菲特已付諸行動，伯克希爾哈撒韋公司旗下的一子公司將在內華達州建一座690兆瓦的太陽能發電廠，而目前美國最大的太陽能發電廠的記錄是579兆瓦。

國內和國際市場光伏行情如烈火烹油。為了汲取10年前的教訓。監管部門加大了監管力度，我國光伏建筑相關政策已密集出臺，一月末，國家市場監督管理總局、我國國家標準化管理委員會繼續公布兩項光伏建筑范疇的國家標準，分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測導則》和《建筑光伏幕墻采光頂測試辦法》，均于2020年十一月一日起執行。國內光伏建筑國家標準的制定，將引導光伏建筑市場規范發展。

更值得關注的是，光伏產業要謹防重蹈制造路徑依靠的覆轍。光伏等新興產業意味著可以創造更高的附加值，但是我國一些新興產業沒有獲得高利潤反而跌進低附加值陷阱。一些新興產業與傳統制造業并沒有哪些本質差別，只是徒有名號。事實上，在一些高技術公司里，我國依然處于價值鏈的弱勢位置上，局限在組裝、出產制造等低附加值環節，并持續付出資源消耗和環境污染的沉重代價。

這種路徑一方面是因為我國制造滲透著浮躁的氣息，前腳踩油門，后腳踩剎車。另一方面，地方政府的GDP情結也是我國光伏產業10年前盛極而衰的推手。

因此，首先要更新觀念。光伏產業要有新穎的發展路徑。光伏的老路不能再走下去，非得另辟蹊徑，特別是要告別GDP情結。通過發展路徑的創新，提高我國在全球光伏產業中的國際分工地位，避免跌入中等收入陷阱。

其次要制定布局規劃。創新資源是有限的，市場空間也不是無限的，不顧市場發展規律、一窩蜂式地盲目投資會萌生新的問題。合理的布局規劃是避免重蹈路徑依靠的關鍵所在，要依據市場需求總量來規劃產業布局，用規劃約束發展沖動。要戒備各地一哄而上，項目審批非得嚴格，不但在總量上要控制，在微觀上也要把關。

再次要進行機制體制變革。要有序發展光伏產業，機制體制變革是核心問題，雖不是一朝一夕所能做成的，但只要矢志不渝、一步一步進行，成效最終會顯示，這也是長久之計。非得克服急功近利的思想，不要拘泥于眼前的GDP上升。

此外要及早制定知識產權戰略。針對關鍵技術部署研發力量，對關鍵的薄弱環節給予足夠的研發投入。在重大技術節點搶先技術沖破并注冊專利，以專利捍衛光伏產業。技術可行性一旦確立，要盡快制定行業或國家標準，并搶占國際標準。

總之，風光莫忘落魄時，期望在沉淪中崛起的我國光伏產業一路走好。

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