車企打響電池關鍵材料“保衛戰”

【本文編譯自福布斯官網作者ArielCohen】全球汽車電動化浪潮下，鋰離子動力鋰離子電池需求快速上升。而碳酸鋰和氫氧化鋰作為其緊要成分，2019年需求上升近2成，價格更是在2016年至2018年間實現翻番。

2017年全球電動車銷量沖破120萬輛，2018年上升至200萬輛以上，同比上升63%。雖然在龐大的燃油車體系中電動化滲透率僅為2.2%，但均勻年復合上升率高達59%，預計2050年滲透率可超7成。

2020年年初突如其來的新冠狀病毒疫情爆發，為快速上升的電動車按下暫停鍵，這種壓力正向上傳導至供應鏈公司。

二月，奧迪以“電池供應瓶頸”為由暫停其電動SUVe-tron的加工，并將產量目標減少至4100輛，較此前目標降低1600輛。奧迪的停產并非個例，包括捷豹路虎I-Pace、奔馳EQC正處于相同的困境。

無獨有偶，包括奧迪與捷豹路虎電動車型均由韓國LG化學波蘭廠供應動力鋰離子電池。而后者因鋰和鈷等鋰電池上游關鍵原材料供貨不足，動力鋰離子電池無法按時加工。

不難看出，在電動車漫長的整條供應鏈體系中，任何一個環節出問題都將妨礙最終電動車型的順利加工。

▌電池關鍵材料供應隱憂

全球汽車電動化正以驚人的速度發展，預計2020年全球電動車產量超400萬輛，到2025年達到1200輛的規模。德勤預計2022年將成為電動車成本的轉折點，屆時將與燃油車具備同等的競爭力。

電動車規模預測要怎么樣隨時間變化，來源彭博新能源財經（BNEF）

一個不容忽視的事實是，車用動力鋰離子電池供應鏈仍舊存在成本高、關鍵金屬提取和出產難等諸多問題。將來關鍵電池材料的供不應求或成為妨礙電動車產量的絆腳石。

如鈷礦的開采聚集在剛果民主共和國（DRC），其占全球鈷礦供應量的65%。而剛果是世界上最不發達的國家之一，在鈷價值鏈的透亮度十分有限。多份報告披露，剛果采礦業的危害，包括嚴重侵犯人權，強迫勞動和童工，工作環境危險等。

將來十年中，對鈷需求將達到43萬噸，是今朝的1.6倍。種種跡象聲明，目前的采礦能力將無法滿足日益上升的需求，將來未出產的鈷產品將出現短缺。

另一方面，鋰礦雖不會面對采礦短缺問題，在核心電池材料價格上漲甚至引發澳大利亞、阿根廷和智利的鋰熱潮。但因汽車市場疲軟及我國銷量下降，全球電動車鋰需求下降，采礦和廠建設步伐放緩。

全球鋰需求量（年度）

全面爆發的新冠疫情亦為現有供應鏈的可繼續帶來了諸多不確定性，加之緊張的中美經濟關系，部分車企甚至疫情爆發前都不愿意投資該行業。一旦供應鏈出現任何故障，公司可能面對損失，如奧迪和捷豹路虎。

我國作為全球電動車最大的市場，也是世界上最大的鋰加工國。僅2019年，其加工的動力鋰離子電池關鍵原材料氫氧化鋰的79%，占比近8成。

二月氫氧化鋰價格上漲3.1%，為其自2018年五月來的首次上漲。上漲原由緊要是成本上升及新冠疫情影響我國供應商物流運輸。二月我國全面嚴控新冠病毒擴散，勞動力和原材料短缺，包括CATL和比亞迪等國內動力鋰離子電池公司不得不推遲加工。

目前絕大多數公司已經恢復加工，但據統計，受疫情影響我國動力鋰離子電池公司2020年產量減少了26GWh。與此同時，包括FCA、PSA、通用、戴姆勒和福特等歐美主機廠在湖北的廠均受到了不同程度的影響。

在此背景下，不少公司試圖將其鋰電供應鏈本地化，或至少可以多元化。

▌多舉措保障原材料供應

要指出的是，正是看到了電動車銷量此后十年的上升，車企正尋求鈷和鋰繼續供應的辦法甚至找尋可行的替代品。

如特斯拉先人一步率先為國產Model3換裝磷酸鐵鋰電池，后者為無鈷電池。特斯拉此舉對全球動力鋰離子電池是一個明確信號，但影響值得懷疑，因為該決定僅針對Model3的入門級車型。

通用汽車則在三月初宣布有意從北美采購鋰和鎳礦資源，對抗我國鋰市場的主導地位。

此外，鋰礦開采和提取的新辦法也是不斷涌現。如基于波多黎各的EnergyX之類的科技公司正在實驗納米膜，該膜可以在精煉過程中快速有效地分離鋰，如若規模化將成為全球鋰供應鏈的巨大福音。

另一個供應鏈強化過程則是通過回收現有EV電池，以減少原材料的開采和出產。盡管回收是將來可行的策略，但大量EV電池的使用壽命還有一段時間。

不僅在公司層面，美國政府去年六月公布的《聯邦戰略以確保關鍵礦物的可靠供應》就明確指出包括鋰和鈷的國內供應。政府認為此舉關于保護美國免受全球供應波動的影響是必要的。

隨著新冠疫情世界范圍內蔓延，重挫全球經濟：IMF預測，全球衰退將等于十年前或更嚴重的金融危機。經濟下降不僅會導致供應鏈中斷，還將妨礙電動車發展。此外，歐佩克與俄羅斯之間的石油價格戰（崩潰）導致的廉價汽油也將對電動車的銷售出現負面影響。

從長遠來看，汽車制造商和政府都要長期適應，以維持向電氣化過渡的電池包成部分。這將要繼續的研發，以探索新的存儲技術以及確保關鍵資源的上游，中游和下游流量安全的策略。在短時間內，一切都取決于全球冠狀病毒大流行的恢復。

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