鋰電池市場解讀：特斯拉有“私心”

特斯拉超級電池廠的建設將鋰電池價格在2017年前下拉至200美元/kWh的意圖非常分明，那就是為自家的電動車整體成本下降做準備，而且控制產業鏈中最關鍵的核心。而三星將18650電池價格下調至1美元/只，挑起國內外電芯公司價格戰早在去年九月前后已經展開，明穩暗降的趨勢一直在市場中發酵，筆者2013年十月曾通過韓國某SDI配套公司試水銷售18650電芯的情況看，三星SDI的渠道串貨、走私串貨相當嚴重。為迎戰三星以華制華戰略，電芯公司對負極、電解液及隔膜進行廣泛我國采購不可戒備。

據特斯拉首席技術官表述：從Roadster到ModelS轉型的四年時間里，電池包成本已經下降了約44%，并且依然會持續下降。

有分解認為，以使用較為廣泛的三星SDI2.2Ah18650低容量鋰電池單體為例。2007年至2012年，電池單體價格由2.67美元降至1.16美元，電池成本由1.97美元降至1.19美元元，復合降速10%。在電池單體0.77美元的絕對成本降幅中約0.5美元來自于材料成本。材料成本中正負極、電解液、隔膜成本由1.37美元降至0.88美元，復合降速9.77%。

分解師指出，2007年SDI電解液緊要是來自韓國Chiel，30美元/4.2克，但是2012年已轉變為了江蘇張家港國泰華榮，將價格降低了一半，促使電解液成本降幅52%。國內價格低于國外價格的緊要原由之一就是利潤率，我國的鋰電池材料毛利率普遍在20-40%左右，而國外的利潤率普遍在40-60%，這也導致了材料的遷移。就單體容量成本而言，2012年2.2Ah的電池單體儲能成本約150美元/kWh，不到AESC、LG電動車用動力鋰離子電池儲能成本的二分之一，相對而言消費電子用鋰電池儲能成本已充足下降，預計2017年成本可降至95美元/kWh。

關于標準18650電池單體中高容量電芯的成本結構，分解師每次都選取最新開發的高容量型18650電芯。2007年是ICR18650-26C(一個2.6Ah電芯成本2.25美元)，2012年是ICR18650-32A(一個3.2Ah電芯4.35V成本1.71美元)，到2017年將是ICR18650-40A(一個4.0AH的電芯均勻電壓3.5V成本1.31美元)。單體成本高于2.2Ah18650電池單體，但因同樣較高的電池容量，折算成單位儲能成本后相比較成本差異不大。

2012年IIT對過去5年鋰電池各組件價格變動趨勢做了研究，并在此基礎上預測將來5年價格降幅。研究結果顯示正極材料、負極材料、隔膜、電解液過去5年成本復合降速分別為7.87%、21.98%、6.56%、15.66%。將來5年預計降速達12.40%、0.87%、6.19%、8.43%。海通證券研究所依據模型測算，2015、2020年我國鋰電池材料市場規模分別為43億、125億。2012-2015年復合增速38%，2015-2020年復合增速25%。

真鋰研究的統計結果顯示，2013年我國市場鋰電池需求總量超過1110萬kWh，與2012年的662萬kWh相比，上升了66%以上，好于2013年四月時1000萬kWh的預測。真鋰研究首席分解師墨柯認為，我國市場鋰電池需求量的上升速度呈現出越來越快的發展態勢，他分解鋰電池三大使用市場——消費類電子產品市場、電動交通工具市場、工業&儲能市場——2013年對鋰電池的需求量分別是：647.54萬kWh、295萬kWh和170萬kWh。

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