五月動力鋰離子電池裝機觀察：8家公司負上升 中航鋰電逆勢上升118%

繼三月動力鋰離子電池裝機環比上升363%之后，四月、五月繼續兩個月出現裝機環比下降但降幅收窄，六月有望再次進入環比上升通道，新能源汽車產業鏈整體回暖加速。

（來源：微信公眾號“高工鋰電”ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

我國新能源汽車市場正在逐步走出疫情影響，但要恢復到去年同期仍需一段時間。

高工產業研究院（GGII）通過公布的《動力鋰離子電池月度數據庫》統計顯示，2020年五月我國新能源汽車加工約7.5萬輛，同比下降32%，環比上升3%；動力鋰離子電池裝機量約3.51GWh，同比下降38%，環比下降3%。

詳盡來看，五月國內動力鋰離子電池市場緊要呈現以下特點：

1、裝機環比降幅收窄

繼三月動力鋰離子電池裝機環比上升363%之后，四月、五月繼續兩個月出現裝機環比下降但降幅收窄，六月有望再次進入環比上升通道，新能源汽車產業鏈整體回暖加速。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

其中，五月國內新能源汽車產量上升但動力鋰離子電池裝機量環比輕微下降，緊要原由是商用車產量下降以及乘用車單車帶電量下降所致。

2、TOP10公司合計占比94%

四月裝機量TOP10公司合計約3.44GWh，占總裝機量的96%。五月裝機量TOP10公司合計約3.28GWh，占整體裝機量的94%。

3、特斯拉帶動圓柱電池份額上升

五月方形電池裝機量同比下降44%，環比下降8%；軟包電池同比下降62%，環比上升51%；圓柱電池同比上升30%，環比上升9%，緊要是受LG化學配套特斯拉裝機大幅上升帶動。

4、5家電池公司環比正向上升

五月動力鋰離子電池裝機TOP10排名與四月相比變動幅度較小，前5家公司排名與上月保持一致，其中中航鋰電裝機環比上升57%，排名行業第4。第6-10名排名順序有所變動，其中塔菲爾裝機環比上升76%，從第10上升至第7名。

對此，高工鋰電對2020年五月的動力鋰離子電池裝機電量整體情況進行了分解，且看下文：

1、商用車產量下降分明乘用車裝機增幅僅3%

數據來源：高工產業研究院（GGII）

GGII統計數據顯示，五月新能源汽車產量環比上升但動力鋰離子電池裝機電量環比卻下降3%，緊要原由是商用車產量下降以及乘用車單車帶電量下降所致。

其中，新能源乘用車裝機電量約2.79GWh，環比上升3%，占總體的79%，環比上升4個百分點；客車裝機電量約0.47GWh，環比下降18%；新能源專用車裝機電量約0.24GWh，環比下降25%。

乘用車方面，特斯拉在四月實現Model3國內加工11211輛之后，五月再次加工11501輛，實現單一車型產量第一，全部由LG化學供應電池配套。

目前，特斯拉申報的一款搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池Model3已經進入了工信部通告，這意味著即將進入量產階段。屆時寧德時代有望奪取LG化學在特斯拉的部分市場份額，進一步提升其動力鋰離子電池裝機電量。

依據新能源汽車產量，五月產量排名靠前的BEV為Model3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、長安逸動、威馬EX5、奔奔E-Star；PHEV車型為寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。

上述車型緊要由LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電等少數幾家電池公司配套裝機。

2、磷酸鐵鋰回暖遇挫三元裝機減少近2萬輛

數據來源：高工產業研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它是指未注明詳盡類型的鋰電池

GGII數據顯示，五月磷酸鐵鋰電池裝機電量約0.80GWh，環比下降11%，同比下降54%，占總體的23%，裝機同比環比均受挫。緊要原由是商用車產量大幅下降，僅實現裝機9889輛，同比減少42%。

不過，多位主機廠和電池公司高層對高工鋰電表示，2020年LFP電池在乘用車范疇的回暖趨勢會非常分明，尤其是在續航400km以下的車型中擁有突出競爭優點，進而“侵占”部分NCM532電池的市場份額。

五月三元電池裝機電量約2.64GWh，環比小幅上升3%但同比下降25%，三元電池實現裝機63021輛，同比減少19982輛。

3、特斯拉帶動圓柱份額上升軟包環比上升51%

數據來源：高工產業研究院（GGII）

GGII統計數據顯示，五月軟包和圓柱電池裝機電量環比都呈現上升態勢，而方形電池出現下降。

其中，軟包電池實現裝機電量約0.21GWh，環比上升51%，占總體的6%，上升2個百分點。

圓柱電池實現裝機電量約0.73GWh，環比上升9%，占總體的21%，緊要是靠LG化學為國產特斯拉實現裝機帶動。

LG化學自二月開始為國產Model3裝機以來，繼續多個月帶動國內圓柱電池裝機電量環比上升，成為圓柱電池裝機的主力。但隨著后期特斯拉導入寧德時代，圓柱電池的裝機占比或將出現變動。

方形電池實現裝機電量約2.57GWh，同比下降44%，環比減少8%，占總體的73%。

4、塔菲爾環比增幅76%5家公司環比增幅為負

數據來源：高工產業研究院（GGII）

總體來看，五月動力鋰離子電池裝機TOP10排名與四月份變化不大，其中前5家公司排名保持不變，第6-10名小幅波動。

GGII數據統計顯示，五月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、力神電池、塔菲爾、時代上汽、捷威動力、鵬輝能源。

裝機量TOP10公司合計裝機約3.28GWh，占總裝機量的94%，減少2個百分點。

其中，寧德時代、比亞迪、力神電池、時代上汽、鵬輝能源5家電池公司裝機電量環比增幅為負，比亞迪降低最大達28%。

LG化學、中航鋰電、國軒高科、塔菲爾、捷威動力5家電池裝機環比正向上升，其中塔菲爾增幅最大達76%。

值得留意的是，在本月動力鋰離子電池裝機量排名TOP10公司中，除LG化學外，僅中航鋰電與去年同期相比出現大幅正上升，同比上升118%，其余八家動力鋰離子電池公司裝機量同比增速均為負。

五月裝機觀察：8家公司負上升中航鋰電逆勢上升118%

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