電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
基于頭部動力鋰離子電池公司的技術升級，市場競爭供給走向國際化，以及鋰電使用市場分野，動力鋰離子電池產業鏈市場格局正在發生新一輪變化。
從上半年形勢看，受新冠疫情影響，新能源汽車和動力鋰離子電池產業鏈壓力陡增。新能源汽車銷量1-五月均不達預期，配套動力鋰離子電池產業鏈受到波及。
好消息是，五月新能源汽車銷量持續環比上升，市場走向復蘇。同時，國家為繼續助力新能源汽車行業發展，四月出臺了補貼政策和免征購置稅政策延長兩年，五月出臺了三項強制標準。跟隨中央的腳步，各地方政府也相繼推出新政策促使新能源汽車消費。
站在產業鏈角度，基于新能源汽車市場的變化，動力鋰離子電池、上游原材料、正負極材料、隔膜、電解液、鋁塑膜、設備市場也在發生一系列連鎖反應。
動力鋰離子電池
從2020年1-五月裝機量格局來看，CATL的市場份額持續上升，龍頭地位增強BYD受自身汽車終端銷售不佳影響，動力鋰離子電池裝機占比下降LG、松下受Tesla上海廠投產帶動且試產量產，裝機量大幅提升。
從市場變化來看，頭部動力鋰離子電池公司正在加快同國外主機廠合作。隨著合資/外資新能源車型市場起量，頭部動力鋰離子電池公司市場占比將出現新一輪變化。
價格方面，高工鋰電獲悉，近期國內三元電池系統含稅價格在0.9-0.95元/Wh，LFP電池系統含稅價格在0.75-0.8元/Wh。甚至有個別電池公司的LFP報價低于0.7元/Wh，與主流價格差距較大。
受益于新技術，LFP電池單體與系統價格有望大幅下降，預計年底價格有望同比下降10%-20%。
上游材料
鈷原料方面，目前電鈷價格約25萬/噸。要留意的是，鈷的緊要需求國受疫情影響逐步減小，需求逐步恢復，鈷的供給國和供應鏈受疫情影響日趨嚴重。市場供需變化下，不排除鈷價震蕩上行的可能性。
鋰鹽方面，目前電池級碳酸鋰價格跌至4.5萬/噸，已經進入底部區間，下跌空間不大。將來1-2年，整體鋰鹽行業仍是供給過剩，庫存過高的狀態，仍要時間等待需求來追趕過剩的供給和去庫存，鋰價整體還是維持低位。
不過，氫氧化鋰具備高溫穩定性，受中高鎳(Ni65/70/80/83/85)市場需求提升帶動影響，不排除價格將有所上漲。
正極材料
從趨勢看，寡頭動力鋰離子電池公司將進一步加劇三元正極材料市場競爭三元正極材料市場市場聚集度將逐漸向頭部公司聚集，細分市場將迎來新機遇區域競爭加劇，產量將進一步向我國聚集受三元正極材料市場需求帶動，前驅體公司自建產量將進一步提升。
從價格趨勢看，磷酸鐵鋰/錳酸鋰/三元正極/鈷酸鋰材料價格整體將持續下降，但跌幅有限，市場供需、原材料價格下降、市場競爭價格戰是緊要影響因素。
由于技術工藝要求高，高壓鈷酸鋰(4.45V及以上)材料價格仍將維持高位。
負極材料
GGII數據顯示，2020年第一季度國內負極材料出貨量為5.3萬噸，同比下降2.7%，環比下降32.04%其中人造石墨出貨量4.07萬噸，天然石墨出貨量1.14萬噸。
天然石墨市場出貨量新增，緊要是受特斯拉一季度緊要供應商的松下、LG需求提升人造石墨市場出貨量下降，緊要是受疫情影響，下游車端需求放緩。
價格方面，負極整體價格或將持續下降，天然石墨將緊要以混合石墨方式出貨針狀焦價格受產量與供過于求影響，價格將下行。
隔膜
從產品的市場趨勢看，隔膜厚度越來越薄的趨勢持續保持。濕法隔膜范疇，動力鋰離子電池隔膜從20um、16um厚度，過渡到當前主流的12um、9um濕法隔膜，并且7um濕法隔膜已開始部分批量試用數碼電池方面，5um濕法隔膜已經批量使用。
干法隔膜范疇，14、16um隔膜出貨占比保持上升。在刀片電池量產帶動下，不排除三層共擠隔膜在動力鋰離子電池范疇的起量。
從價格趨勢看，濕法隔膜價格或進一步下降，緊要是產量規模以及終端需求帶動。干法隔膜價格下降空間較小，已接近成本線三層共擠隔膜因市場體量較小，價格短時間內仍保持在高位。
電解液
電解液價格整體將處于下降走勢，但下降趨勢緩慢短時間內電解液溶劑價格將維持穩定，不會出現大幅變化。
六氟磷酸鋰價格預計2020年整體將處于下降態勢，有望下降至7-7.5萬元/噸，但不排除排名靠前公司檢修等原由導致供應緊張。
鋁塑膜環節
由于全球疫情影響，國外產量、物流及進口等受到限制，鋁塑膜供應鏈加速向國內轉移。國產鋁塑膜憑借本土化優點及長期的技術積累，正在從低端消費類電池向中高端電池市場滲透。
設備
行業數據顯示，2020年全球頭部電池公司將進入新的擴產周期，包括CATL、BYD、LG、三星、Northvolt在內的全球電池公司，至2022年規劃的產量(動力鋰離子電池+儲能)將新增至621GWh。
按此產量測算，鋰電裝備行業預計將來三年增幅將達5倍以上，對應的鋰電行業新增設備投資額合計約1794億元。
從市場趨勢看，能夠獲取新一輪市場紅利的設備公司越少，單個公司的成長空間也將越來越大。
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