四月動力鋰離子電池裝機量漲三成 行業逐步恢復

據高工產業研究院（GGII）公布的《動力鋰離子電池月度數據庫》顯示，在剛過去的四月份，我國動力鋰離子電池裝機量約3.60GWh，同比下降33%，環比上升30%，上升接近三成。其中裝機量前三的動力鋰離子電池公司是寧德時代、LG化學和比亞迪。

疫情好轉產量恢復，需求依然不足

主機廠產量影響動力鋰離子電池裝機量，而銷量又對產量有著緊要影響，所以我們先從四月的新能源銷量說起。在前幾月國內疫情依然嚴重之時，很多人預測，疫情過后我國汽車市場將迎來一波報復性消費，如今國內疫情得到有效控制，從整體車市來看，四月狹義乘用車銷量為142.9萬輛，上升4.4%，也是在繼續21個月銷量下降后第一次實現上升。不過，曾經被認為能率領我國車市走出困境的新能源車卻仍舊表現軟踏踏，據乘聯會數據，四月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，雖然降幅較上月收窄，但同比仍舊下降30.0%，可見消費提振仍未達到預期。

再看新能源汽車的產量。四月份我國新能源汽車加工約7.3萬輛，同比下降31%，環比上升41%，與消費端的趨勢大致吻合，可以看出隨著疫情好轉，主機廠的產量已經恢復。與之對應，當月動力鋰離子電池裝機量約3.60GWh，同比下降33%，環比上升30%，毫無疑問，包括下游主機廠和上游動力鋰離子電池加工廠在內，整個新能源汽車行業正在逐步恢復正常發展態勢。

從四月裝機量前十的動力鋰離子電池廠來看，這十家公司合計裝機約為3.44GWh，占整個市場的96%。而寧德時代、LG化學、比亞迪作為排名中的TOP3，三者合計裝機量超過整體份額的81%。其中寧德時代裝機公司最多，傾覆自主、合資以及造車新勢力車企，市占率也依舊位居榜首，達到50.2%，并且較上月有所新增。LG化學依賴特斯拉在國內的爆發，僅憑一家裝機車企便上升到第二名。比亞迪裝機量則降至第三名，緊要歸因于自家新能源車型銷量繼續受挫，外加合作車企市場表現不佳，進而影響到動力鋰離子電池的裝機量。

磷酸鐵鋰占比上升，電動車下鄉或是機遇

從動力鋰離子電池類型來看，依據我國汽車動力鋰離子電池產業創新聯盟公布的數據，四月份三元電池裝機量約2.6GWh，占比73.2%，環比上升17.8%；磷酸鐵鋰電池裝機量0.9GWh，占比25.8%，環比上升74.1%。磷酸鐵鋰份額的上升，緊要得益于商用車產量的新增，不過隨著成本壓力逐漸顯現，將來乘用車范疇也會越來越向磷酸鐵鋰傾斜，市場對此也有著普遍的預期。

此前國產特斯拉即將搭載磷酸鐵鋰電池的消息，就使得多支磷酸鐵鋰概念股大漲。

此外，電動車下鄉也將帶來重大機遇。依據統計，農村居民日常出行里程多在15km以內，此前緊要依靠摩托車、三輪車及低速電動車等交通工具。其中低速電動車這幾年受到政策及監管的打擊，逐步讓出了一部分市場份額，并且將來還有進一步萎縮的趨勢，這將使得低續航、低價格的純電動車型迎來春天。

目前，廣東、浙江、四川已經開啟新一輪的汽車下鄉，例如廣東針對規定車型補貼1萬元，并鼓勵車企對每臺車讓利不低于1萬元，補貼力度相當可觀。

像廣東、浙江這樣經濟發達的省份，尤其是在當地村鎮，對高品質、物美價廉的低速電動車替代品有著巨大需求。同時當地具備比較完備的汽車制造產業，廣汽、比亞迪、吉利都有著豐富的A0、A級新能源車制造相關經驗，將來結合成本更低的磷酸鐵鋰電池深入這一部分細分市場，將為這些車企帶來巨大的機遇。

在政策推動下，微型電動車在價格上逐漸縮小與低速電動車的差距，同時又具備品牌和品質上的優點，在下沉市場具有更大的空間。諸多主機廠已經對此進行布局，如此一來，極有可能在目前的高端動力鋰離子電池之外，分化出另外一條相對廉價的技術路線，包括磷酸鐵鋰在內的低成本動力鋰離子電池有望獲得可觀的市場份額。

編輯點評：總得來說，四月動力鋰離子電池行業仍舊處在恢復過程中，不過可以分明看到相比疫情期間有了分明的好轉，產量和裝機量都有所上升。我國的動力鋰離子電池行業受疫情沖擊加速了轉型過程，加上在汽車下鄉等政策的推動下，將來低成本電池或將成為新一輪的上升點。

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