特斯拉“電池日”，供應商市場格局幾何？

六月二十二日，埃隆·馬斯克在個人社交平臺上發文稱，暫定于九月十五日召開特斯拉年度股東大會和電池日活動。據悉，“電池日”活動原計劃在四月完成，年度股東大會原計劃在七月七日舉辦，但受疫情影響，特斯拉不得不推遲活動日期。

據知道，特斯拉將在“電池日”活動上公布“百萬英里”電池細節。這種電池是一種鋰電池，采用新一代“單晶”NMC532陰極和一種新的先進電解質，能讓電動車的全生命周期續航里程達到100萬英里（160萬公里），并使電池成本降低到100美元/KWh以下，該價格可以讓電動車與燃油車達到同等價格。

顯然，特斯拉的“百萬英里”電池是和寧德時代聯合開發的。依據寧德時代此前動態，此款電池首先會在我國推出，并計劃在今年年底或明年年初在我國推出一款采用新的成本更低、壽命更長電池的Model3，然后在北美等其他市場推出。

此外，特斯拉可能在今年第四時度開始量產7座款電動車ModelY。特斯拉尚未公開7座款的外型和座位分布，該系列可能會在十月或者十一月開始交付。誠然，特斯拉后續對動力鋰電池的需求量，其它車企恐怕無出其右。

除寧德時代外，LG化學和松下都是特斯拉的電池供應商，今年前四個月中，LG化學和松下為特斯拉供應了1.45GWh動力鋰電池。其中，LG化學為特斯拉上海廠供應了1.19GWh動力鋰電池，松下為特斯拉上海廠供應了0.26GWh動力鋰電池。

目前，寧德時代最大的競爭對手惟有松下和LG化學。而最具挑戰的對手，仿佛惟有LG化學。相比LG化學的悠久歷史，寧德時代名聲稍弱，但其崛起速度迅速，隨著與特斯拉關系的加深，開始為特斯拉供貨后，將來市場份額預計會有所上升。

2020年Q1，全球電動車動力鋰電池裝機量中，LG化學以27.1%的市場占有率排名第一，松下與寧德時代則分別以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。

LG化學能夠繼續超越寧德時代與松下的詳盡原由，還是由于其位于歐洲供應雷諾ZoeEV、奧迪e-tron、捷豹i-Pace等車型的強勁銷售帶動。

促使LG化學電池裝機量攀升的還有全面復工的特斯拉（上海）廠量產的Model3標準續航版車型。因此，致使LG化學今年Q1裝機量從去年一季度的2.5GWh新增至5.5GWh，同比漲幅達120%。

此外，LG化學位于全球的市場的份額也在同步張大，從去年同期的10.7%張大至27.1%。在歐洲市場，LG化學已拓展了捷豹、奧迪、戴姆勒、大眾、保時捷等多家客戶，優點分明強于寧德時代。

而寧德時代在歐洲市場，還處于拓荒階段，在德國布局了14GWh產量，預計2022年投產，LFP+CTP電池組預見今年下半年會使用到荷蘭VDL公司電動巴士上。

依據LG化學在波蘭廠的布局，其2020年產量會擴張到20GWh。不過，此前曝出的戴姆勒和奧迪因為LG化學供應短缺導致減產的問題，今年可能也會存在類似的問題。而奔馳、大眾、保時捷、奧迪、雷諾2020年規劃在歐洲規劃的總產量約莫在25.9-35.9萬輛之間，倘若按每臺車帶電量60KWh計算的話，大概要15.54-21.54GWh的產量。由此來看，LG在歐洲市場產量存在供不應求的風險。

此外，從LG化學目前一系列的布局來看，可以預見的是，將來的產量一定會有所上升。截止到2019年，LG化學在我國、韓國、美國、波蘭幾家廠總產量約為70GWh，另外，LG還與吉利的合資廠規劃了10GWh的產量，與通用在美國的廠規劃產量30GWh，基本上2020年年底都能建成投產。

由此來看，2022年之后應當就是LG化學業績爆發的時間點。近日，據韓聯社報道稱，LG化學將為現代起亞E-GMP平臺供應電池。目前，現代起亞為E-GMP平臺選了兩家供應商，一家是SKInnovation，2021年年底開始供貨，第二家就是LG化學，2022年開始供應，外媒預測三星SDI也可能會被選為供應商。

從車型規劃來看，E-GMP平臺緊要基于之前的小型和緊湊型純電動SUV演變來打造的純電平臺，緊要規劃的車型包括B級、C級CUV車型，量產時間應當在2021下半年之后。而現代起亞和LG化學的合作規模達數萬億韓元，預計在50億人民幣以上的規模。不過，LG化學雖也比較偏向于我國市場，但相較寧德時代，優點較弱，目前供應車型緊要有特斯拉Model3、雷諾風諾E300、奧迪A6L，但真正走量的惟有Model3。誠然，LG化學分散的市場拓展方式，存在風險。

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