乘用車裝機觀察：外資電池占比22% LFP占比4%

受新冠疫情和補貼退坡雙重影響，2020上半年新能源乘用車動力鋰電池市場大變臉。

高工產業研究院（GGII）通過公布的《動力鋰電池月度數據庫》統計顯示，2020上半年我國新能源乘用車加工約31.4萬輛，同比下降43%，動力鋰電池裝機量約13.20GWh，同比下降41%。

與2019年上半年同期相比，2020上半年乘用車產銷量和動力鋰電池裝機量發生劇變，出現斷崖式下降，緊要原由是受新冠肺炎病毒在一月份開始爆發蔓延，對整個新能源汽車產業造成沉重打擊。

詳盡來看，2020上半年乘用車動力鋰電池裝機情況緊要有以下特點：

1、裝機電量整體同比大跌已成定局

一月底，新冠疫情開始爆發并迅速蔓延，且恰逢春節期間，全國范圍內的隔離政策導致整個新能源汽車產業在采購、加工、交付、運輸等方面都受到了極大影響。

二月新能源汽車產業整體處于停工狀態，進而對新能源汽車加工銷售和動力鋰電池裝機出現致命打擊。上半年乘用車裝機電量同比大幅下降已成定局，并將延續至下半年。

2、二季度裝機環比逐步攀升

盡管裝機電量同比仍處于下降趨勢，但隨著國內逐步走出疫情影響，新能源汽車市場回暖加速，二季度開始國內裝機電量環比逐步攀升，帶動乘用車裝機電量上升，三季度開始有望進入裝機上升快速通道。

3、裝機排名波動較大外資電池闖進TOP10

自一月份松下配套特斯拉model3闖入國內動力鋰電池裝機電量排名TOP5以來，外資電池在2020年打破本土電池壟斷國內電池市場的局面。

加上LG化學從二月開始為國產model3實現裝機配套且月度裝機繼續上升，并有穩居裝機電量排名前五之勢，導致國內乘用車裝機排名月度波動較大，聲明市場競爭猛烈。

4、單車帶電量上升A級車型為市場主力

隨著補貼退坡和市場競爭加劇，加上各大主機廠推出長續航的新車型，新能源乘用車暢銷車型也從此前的A00/A0級向A級和B級車型升級。

包括特斯拉、比亞迪、北汽、上汽、廣汽、吉利、長安、蔚來、小鵬、威馬、合眾等主機廠都推出了50kwh左右主力車型，后期還將推出續航里程更高，帶電量更高的車型，從而帶動乘用車裝機電量提升。

5、裝機電量TOP10公司合計占比95%

2020年，新能源乘用車動力鋰電池市場聚集度進一步提升，裝機量排名前十動力鋰電池公司合計約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個百分點。

其中，TOP3和TOP5公司合計裝機占前十的81%和91%，LG化學和松下兩家公司在TOP10中的裝機占比達到23%，接近四分之一。

對此，高工鋰電對2020上半年新能源乘用車動力鋰電池裝機情況進行了分解，且看下文：

一季度裝機斷崖式下降二季度分明回暖

GGII統計數據顯示，2020年1-六月國內新能源乘用車裝機電量約13.20GWh，同比下降41%。緊要原由是受疫情影響導致新能源汽車產銷量和動力鋰電池裝機量大幅下降。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

其中，一季度受新冠疫情影響最大，裝機電量約4.46GWh；二月裝機電量僅0.52GWh，同比下降73%，環比下降69%。

不過，從三月份開始，隨著國內疫情逐步得到控制，新能源汽車產業逐步復工復產，新能源汽車市場回暖復蘇，帶動乘用車動力鋰電池裝機電量逐步攀升。

二季度乘用車實現裝機電量約8.74GWh，環比上升96%，市場回暖分明，預計第三季度動力鋰電池裝機電量將進一步上升。

三元電池占比92.3%LFP占比僅4%

數據來源：高工產業研究院（GGII）

GGII統計數據顯示，三元電池仍舊是新能源乘用車的裝機主力，實現裝機12.2GWh，占總體的92.3%。

緊要原由是受model3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、威馬EX5、歐拉R1、長安逸動、小鵬G3、理想ONE、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、寶馬530Le等暢銷乘用車裝機帶動。

上述車型基本都搭載三元電池，配套電池公司緊要為LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電、捷威動力等少數幾家。

值得留意的是，盡管上半年乘用車LFP電池裝機電量僅0.53GWh，僅占總體的4%，但從三月份開始，LFP電池的裝機占比增速分明高于三元電池，這聲明LFP電池正在加速回歸乘用車范疇。

隨著下半年包括比亞迪、北汽、上汽、江淮、特斯拉等主機廠推出配套LFP電池的主力車型，LFP電池在乘用車范疇的裝機占比有望得到大幅提升。

5家電池公司掉隊LG/松下沖進TOP10

GGII統計數據顯示，1-六月新能源乘用車裝機量排名前十動力鋰電池公司合計約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個百分點。

在裝機排名方面，除寧德時代穩居第一不變之外，第2-10名的裝機排名都發生了較大變動，整體裝機電量同比大幅下降。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從上表可以看出，與2019年上半年相比，2020上半年乘用車裝機TOP10排名大變臉。其中，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源和聯動天翼5家電池公司掉出裝機前十陣營，由LG化學、松下、塔菲爾、時代上汽、捷威動力5家公司替代。

其中，寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池四家公司裝機分別同比下降43%、66%、60%和73%，整體下降幅度較大，而中航鋰電則實現同比上升58%，裝機排名進一步上升至第4。

不過，也有公司電池公司抓住機會實現裝機電量大幅上升沖進行業前十。

其中，LG化學為國產model3實現裝機約2.51GWh，位列國內乘用車裝機電量排名第2,并比第3名比亞迪裝機多出28%，顯示出較強的競爭實力。

同時，松下也憑借為特斯拉、一汽豐田、廣汽豐田等主機廠配套實現裝機電量約0.36GWh，位列乘用車裝機電量排名第6。

此外，包括塔菲爾憑借配套威馬、河南速達、東風柳汽、野馬汽車等多家主機廠，實現裝機電量約0.23GWh，位列乘用車裝機電量排名第7；時代上汽位為上海汽車、上汽通用、上汽大眾等主機廠配套實現裝機電量約0.17GWh，位列裝機排名第9；捷威動力為奇瑞、合眾等配套實現裝機約0.14GWh，排名第10。

此外，包括鵬輝能源、桑頓新能源、億緯鋰能等電池公司在新能源乘用車范疇的裝機也有所上升，有望進入月度乘用車裝機電量TOP10。

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